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七连阳有些失真,还是局部行情,年底吃饭行情展开

  • 作者:蛋白胨
  • 2019-12-11 10:28:00
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大盘回顾

周二大盘震荡小涨,科技股再度多开花。国产化相关个股加上5G手机产业链个股,成为最亮眼的焦。整体上,大盘依旧在2900附近折腾,热集中在5G手机产业链、国产化软件、汽车产业链、消费股以及地产产业链等五大类。

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热归纳与前瞻

周二科技股再次井喷,上午的时候胎压检测,和无线耳机纷纷走强,成功带动消费电子、智能穿戴、和光学器件个股出现大涨,目前来市场最热的还是科技股;随后,次新和科创板股票一度领涨,接过反弹大旗;下午OLED和影视板块出现异动,芯片活跃;尾盘半导体板块涨幅扩大,科技一度加速上涨。

年报将至,大家尽量不要选到第2个【东旭光电(000413)、股吧】,更多的选些确定性强的一些股票,我觉得次新就蛮好。

最近的行情,又回到了曾经比较熟悉的状态:反弹上限金融,调整下限题材。什么叫反弹上限金融?就是金融不干活,大盘向上没空间,指数涨不涨、只金融就够了;什么叫调整下限题材?就是只要局部题材仍活跃,市场即便调整、也跌不到哪去。当然,一旦局部热开始遇阻调整,又没有新热接上,市场的调整也就该来了。

再这波的局部热。这跟三季度的科技牛是不一样的,当时是科技+成长为核心,涨的好的、能持续的基本都是有实实在在业绩增长支撑的,而这次则是基于明年的需求预期展开炒作,算是科技+需求预期,虽同属科技,但驱动逻辑就不一样了。而科技+需求预期,炒作的主线中军就是无线耳机,其余的基本是该线延伸出来的,OLED、智能穿戴、芯片等全是,龙头自然就是众望所归的【漫步者(002351)、股吧】了。

个人觉得,这波的反弹、已走到了强弩之末,但何时是“末”,还需要留意着漫步者,它继续强,短期行情也将无忧,跌也跌不到哪去,因为调整下限题材。而一旦漫步者调整,无线耳机及延伸的科技+需求预期主线,也将大概率随之调整,届时就要注意市场的回落调整了。

强势科技股产业链汇总

近期最强热依旧是科技股。下面把近期强势的科技分支整理一下:

1、ToF概念

相关概念股:光迅科技、水晶光电、联创电子、韦尔股份、欧菲光、立讯精密、【晶方科技(603005)、股吧】。

2、Mini LED概念

相关概念股:中微公司、三安光电、木林森、【国星光电(002449)、股吧】、洲明科技、瑞丰光电、TCL集团等

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3、华为智能手表

相关概念股:玻璃盖板厂商【星星科技(300256)、股吧】(300256),华为手表组装厂商歌尔股份(002241),SiP封装企业环旭电子(601231),模拟芯片厂商圣邦股份(300661)等。

4、屏下指纹

相关概念股:劲拓股份、汇顶科技、欧菲光等

5、虚拟现实

相关概念股较多,主要有:数码科技、苏州固锝、晶方科技、联创电子、奋达科技、星星科技、水晶光电等

6、摄像头

相关概念股:韦尔股份、舜宇光学、联创电子、欧菲光、瑞声科技、联合光电、立讯精密、水晶光电、中光学等。

利好,大盘八连阳可期?

邮储上市第一天引全市场关注,在诸多不被好的情况下是如何完成最终的逆袭表演

N邮储上涨2.00%,成交额达到90.49亿元,全天换手率54.45%,邮储银行发行价在5.5元,全天大部分时间都向市场演绎的织布机行情,最后尾盘在14:56分其价格还在5.56元,突然一笔1.1亿的买单直接推高价格至5.59元,接着又是一笔0.95亿的买单价格巩固至5.60元,然后开始尾盘的集合竞价时间,在集合竞价阶段又是一笔0.88亿的成交,至此收盘价格最终定格在5.61元。而在上午盘中5.57元位置,随时有100万的买盘补上,至此在护盘大军(绿鞋机制和未上市先增持)精心呵护下,邮储银行终于圆满完成了一天的汇报演出。

从最近的新股发行,其最大的问题是定价过高,没有遵照市场定价则,像邮储银行0.83%的不良率,接近400%的拨备率,吸储成本最低,这估值是不是应该参照招商银行和宁波银行,怎么能参照四大行啊?

而现在银行股的估值在市场中估值属于偏低水平,但银行股的估值净资产是没有什么用的,通常用来给银行股估值的都是分红率,也就是股息率。比如说像重庆农村商业银行的港股,它的市净率都快到0.5了。

沪指7连阳

过我之前章分析的老铁,都知道我在上周就预判了此次反弹的可能,这次7连阳,也算连续打了空者,从技术分析,这次反弹极有可能会先去试探2940,所以上方阻力在2940附近,虽然7连阳,但不难出指数上涨是缺乏量能的,说白了就是缺乏资金,而市场解禁的压力也是巨大的,过于乐观的上调预期也不现实。

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上周五美国公布的非农就业报告表现强劲,暗示美国经济有望继续走强。黄金短线重挫,致使短线做多全线止损。非农之后本周又迎来真正超级周。

美联储将举行今年最后一次货币政策会议,是否会再度降息?如果按兵不动,对明年政策的预期又会如何?投资者必将逐字逐句分析会后声明,以寻得影响市场走势的蛛丝马迹。同时欧洲央行也将宣布利率,但在货币政策评估完成之前,新任行长拉加德不太可能采取任何重大举措。

凯投宏观首席美国经济学家Paul Ashworth表示,美联储周三可能会发表的一些言论可能包括"政策可能是适当的"和"我们不需要进行实质性的重新评估"等。

最后,英国大选将在12月12日举行,或将结束最近的政治动荡以及长达三年多的退欧疑云,抑或是陷入更为不确定的动荡之中。市场也必将拭目以待。

我对于未来走势有以下几法:

1、 并不能排除掉深度洗盘的可能,光从震荡周期,已经超过3个月,必然面临真正的方向选择,所以不能排除是最后一次深度洗盘的可能,从技术分析,其走势已经让多方怀疑人生,但从博弈的角度,其正好相反。我认为假如是深度洗盘,那么反弹速率必然是比较快的,所以反弹速度是重要的参考指标;

2、从金银的走势规律中发现,只要行情上涨,那么大多时候白银的表现是强于黄金的,而当走势处于下跌,那么黄金的表现大多时候会强于白银。所以观察黄金的强弱关系,可以重参考。


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