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过于神话华为，华为进入电脑，电视也这么久了，别人都

作者：转山侠
2022-11-06 23:24:59
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过于神话华为，华为进入电脑，电视也这么久了，别人都过不下去了？也进入监控领域，又怎样？汽车也来了，比亚迪这种全产链就完了吗？写了这么多，没抓住本质。科沃斯跌，石头也在跌，分析他两谁好没意义。

科沃斯这轮下跌就四个原因。一，美联储加息，全球风险资产估值中枢下移，按利率倒数算，基本会从零利率时期无上限的市梦率到最终五个点附近的15到25倍市盈率。二，全球经济衰退预期，普遍认为明年出口会大跌，扫地机有一半市场在国外发达经济体，又是所谓的可选消费，有很强的下行预期。三，科沃斯不论扫地机，洗地机，还是这宝那宝，本质都是家电，家电跟房地产市场的走势是强相关的，国内这一年多房地产成交冰封，对应所有家电建材装修都不好过，再加上经济形势不好，年轻人同样会压制可选消费。四，无论科沃斯还是石头，都还没碰到真的巨佬进场，云鲸追觅都是创业公司，就让科沃斯吓了一跳，华为大疆一类的有科技基因的消费品公司要进来了，才是真的考验科沃斯的时候，别忘了当年智能机华为进场后，是怎么把小米魅族一类的按在地上摩擦的。这些公司以前没来，是因为扫地机这个市场太小了，但过去两年的爆发增长，市场越来越大，毛利还这么高，巨头早晚会进来收割的，那时候扛不住竞争，可能就断崖式下跌了。

这几个点的共振，才是跌跌不休的原因。前三个点现在基本杀到位了，第四个点只能走一步看一步。

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