马清海
2017年上市,融资一次9.612亿元,累计派现9次共52.98亿元,优秀!
长期来看,利润增速跟不上收入增速。
24Q1收入下滑,明显看到扣非净利掉的更厉害。其实Q1的下滑,从前年就开始了。
这是有瑕疵的。
游戏公司,竞争也还是蛮激烈的。这个生意,我不懂,如果有时间,可以看看这生意是怎么做的。可惜,现在时间很紧张,不够用;而且工作上的事务又杂又有压力,导致我的心思也不能完全放在投资上。那就直接pass吧。
价格是个区间,价格的安全边际,要从价格区间的下限考虑。
公司是个综合体,不能光看亮眼之处,更重要的是考虑不利之处,这才是安全边际的思维方式。作为矛盾集合体,过去某些缺点被一俊遮百丑了;一旦形势不利,这些缺点是不是就凸显,而且是生意属性使然,难以改变?以后,这些缺点在矛盾集合体中的权重是不是变大?
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马清海
2017年上市,融资一次9.612亿元,累计派现9
2017年上市,融资一次9.612亿元,累计派现9次共52.98亿元,优秀!
长期来看,利润增速跟不上收入增速。
24Q1收入下滑,明显看到扣非净利掉的更厉害。其实Q1的下滑,从前年就开始了。
这是有瑕疵的。
游戏公司,竞争也还是蛮激烈的。这个生意,我不懂,如果有时间,可以看看这生意是怎么做的。可惜,现在时间很紧张,不够用;而且工作上的事务又杂又有压力,导致我的心思也不能完全放在投资上。那就直接pass吧。
价格是个区间,价格的安全边际,要从价格区间的下限考虑。
公司是个综合体,不能光看亮眼之处,更重要的是考虑不利之处,这才是安全边际的思维方式。作为矛盾集合体,过去某些缺点被一俊遮百丑了;一旦形势不利,这些缺点是不是就凸显,而且是生意属性使然,难以改变?以后,这些缺点在矛盾集合体中的权重是不是变大?
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