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呐喊
无惊无喜——2023Q1吉比特业绩点评
吉比特的财报描述，现在越来越详细了，有时候都感觉不用我写了。
与预测相比，主要偏差在于实际营收和销售费用都多了大概0.5亿，估计是通过买量导向了官服/海外的收入，这部分不太好跟踪。
惯例，季报披露数据较少，暂时先按照预测给的数据基础来给各项业务分配，等半年报数据出来之后看看会有多大调整
《问道》端游描述与去年营收持平，约0.87亿
《问道》手游Q1因为有新年服的活动，一般来说表现会相对Q3跟Q4较好；但是今年Q1的营收跟去年Q4仅仅持平，新年服的表现明显不如去年，不知道雷霆在Q2会如何调整。《长安幻想》对回合制存量的冲击我其实没有那么担心，真正能动摇根底的我感觉会是网易的《逆水寒手游》。这个喊了几年的“狼来了”，是不是要真的开始关注起来了。估算营收约5.4亿
《一念逍遥》Q1国内的表现，哪怕是有周年庆，似乎也谈不上一个好字；调整合同负债周期之后营收比预测要高，估算营收约2亿（算上海外部分）；从周年庆以及最近的版本更新表现来看，属于将要进入下坡路的阶段；ROI也在明显降低，买量是不是该降下来了。
其他代理业务营收估算约3.16亿，这一块要等半年报才能有个相对准确的预计。
总体来说，这份Q1季报基本跟我前期的心理预期一致。超预期的营收主要是由于过量的买量投放带起来的，不具备基本面改善的意义。全年以及未来的胜负手，还得看下半年上线的几款自研产品的表现。
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