周三舆情热度①服务器-浪潮息上个月AI服务器

周三舆情热度
①服务器-浪潮息上个月AI服务器售价大概是75-85W，本月直接均价修到了85-100W，AI推动需求带来的高溢价都是利润（浪潮息、中科曙光、四川长虹、工业富联、苏州科达等）；
②传媒IP-AI带来的生产力效率提升将使得核心IP迎来价值重估（上海电影、光线传媒、奥飞娱乐、慈文传媒、曲江文旅等）；
③数据资源-天风证券研究所所长ChatGPT或很快会遇到瓶颈 AI最核心是数据来源（上海钢联、瑞茂通、中国科传、中文在线、平治息等）；
④温控液冷-算力需求提升带动服务器功耗走高，液冷散热成为有效解决方案/《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》6月1日实行（）澜股份、申菱环境、英维克、同飞股份、润和材料等）；
⑤游戏-多个案例落地，AI提升游戏开放性，有望赋能游戏创收（吉比特、恺英网络、三七互娱、完美世界、汤姆猫等）；
⑥AI硬件-Innovative Eyewear发布Chatgpt语音助手APP，关注AI赋能智能眼镜、TWS、XR、智能手表等可穿戴和音箱及手机等终端硬件（兆威机电、歌尔股份、佳禾智能、奋达科技、国光电器等）；
AI+IP
1）网文IP中文在线、掌阅科技、阅文集团、平治息等；
2）影视剧IP光线传媒、华策影视、上海电影、捷成股份等；
3）动漫形象IP汤姆猫、奥飞娱乐、风语筑等；
4）图片IP视觉中国；哪个研究标的牛，我们就看哪家研报。只做主流也是这个意思。


【海通传媒】核心周观点提炼，230313
本周AI方面依然有非常多行业催化，包括新闻报道GPT-4模型即将发布；3.16号（周四）百度发布文心一言、微软发布Chatgpt版的office，近期也看到更多“文生图”、“文生视频”等案例出现，行业AI应用在加速落地中。关注标的汤姆猫、美图公司、昆仑万维、三六零、视觉中国、中文在线等。
上周上海电影开启集团资产收购，在“中特估”方面也有重要标志性意义，国企对市值的在意程度远超之前，昨日公告1-2月经营数据也明显改善，建议继续关注；游族网络股东变更落地，后续也建议关注公司相关动向。
最近建议持续布局一季报相关标的1）业绩增速亮眼、超预期可能大三人行、盛天网络、姚记科技、风语筑、冰川网络等；