君子之交
【重点机会】【长江传媒互联网】[烟花]游戏行业最为受益AI变革的催化,叠加基本面反转,游戏板块行情类比2019年(5G&云游戏行业催化,基本面反转),估值有望从15X提升至30X,最为推荐的大机会![烟花]AI对于游戏行业的变革主要体现在2个方面[爆竹]1)降本增效。①AI降低游戏美术成本,包括原画、实景、文案等,比如原画(占成本50%左右,最高降低70%+);②AI降低设计成本,AI智能根据场景自动生成代码,大幅降低人工费用。[爆竹]2)玩法创新(更为重要)。AI大大提升了游戏的可玩性和可拓展性,玩法有望迎来变革和创新。(比如智能NPC、智能游戏场景、千人千面的游戏体验、更高的自由度和开发度等。)[烟花]基本面层面,供需反转,重返成长。供给端,监管趋势发展,版号发放超预期,23年新产品周期即将到来;需求端,疫后消费者收入提升,消费者心增强,游戏消费需求有望显著修复(春节多款产品数据亮眼)。供需反转下,重点公司的业绩及估值有望持续得到修复。[烟花]行业大催化+基本面反转,游戏行业迎来大机会,类比2019年,我们认为游戏板块有望从15X提升至30X,当前最为重要的行业机会,坚定推荐![烟花]推荐A股【三七互娱】【恺英网络】【吉比特】;港股【腾讯控股】【网易】【心动公司】贝塔机会,二三线公司亦有较大机会,关注完美世界、巨人网络、掌趣科技等等。
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重视游戏行业估值从15X提升至30X的大机会
【重点机会】【长江传媒互联网】
[烟花]游戏行业最为受益AI变革的催化,叠加基本面反转,游戏板块行情类比2019年(5G&云游戏行业催化,基本面反转),估值有望从15X提升至30X,最为推荐的大机会!
[烟花]AI对于游戏行业的变革主要体现在2个方面
[爆竹]1)降本增效。①AI降低游戏美术成本,包括原画、实景、文案等,比如原画(占成本50%左右,最高降低70%+);②AI降低设计成本,AI智能根据场景自动生成代码,大幅降低人工费用。
[爆竹]2)玩法创新(更为重要)。AI大大提升了游戏的可玩性和可拓展性,玩法有望迎来变革和创新。(比如智能NPC、智能游戏场景、千人千面的游戏体验、更高的自由度和开发度等。)
[烟花]基本面层面,供需反转,重返成长。供给端,监管趋势发展,版号发放超预期,23年新产品周期即将到来;需求端,疫后消费者收入提升,消费者心增强,游戏消费需求有望显著修复(春节多款产品数据亮眼)。供需反转下,重点公司的业绩及估值有望持续得到修复。
[烟花]行业大催化+基本面反转,游戏行业迎来大机会,类比2019年,我们认为游戏板块有望从15X提升至30X,当前最为重要的行业机会,坚定推荐!
[烟花]推荐A股【三七互娱】【恺英网络】【吉比特】;港股【腾讯控股】【网易】【心动公司】贝塔机会,二三线公司亦有较大机会,关注完美世界、巨人网络、掌趣科技等等。
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