芊芊181231
游戏行业处于估值低位，具备长期投资价值。根据 wind，主要游戏厂商 PE 已处于历史 PE-Band 较低位置。根据 wind 一致预期，如 A 股三七互娱、宝通科技、吉比特、完美世界 22 年 PE 分别为 16.77x/14.28x/13.98x /14.46x，均处于历史较低水平。
基本面Q3 爆款游戏表现较好，游戏出海成为趋势1）三七互娱自研游戏《斗罗大陆魂师对决》7 月 22 日上线后表现良好，根据七麦数据 iOS 游戏畅销榜稳定在第 7 名左右，《Puzzles & Survival》海外表现较好，稳定在美国 iOS 畅销榜 Top30，日本 iOS 畅销榜 Top15。根据公司公告，Q3 营收环比增长 23%，Q3 归母净利润为8.62 亿元，超出预告上限 8.46 亿元。
2）网易新爆款《哈利波特魔法觉醒》9 月 9 日上线后表现较好，目前稳定在 iOS 畅销榜 Top5，有望推动公司业绩提升，同时公司 9 月 1.2 亿美元投资海外游戏开发商开普勒互动（代表作《蔑视》），有望加速海外业务发展。
3）心动公司《香肠派对》海外版在东南亚地区表现良好，后续全球性玩法的《T3》、《Flash Party》优质自研游戏有望加速海外 TapTap用户增长。
相关 A 股1）三七互娱；2）宝通科技；3）吉比特；4）完美世界。港股1）心动公司；2）网易；3）腾讯控股；4）哔哩哔哩。
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游戏行业处于估值低位，具备长期投资价值。根据win
游戏行业处于估值低位，具备长期投资价值。根据 wind，主要游戏厂商 PE 已处于历史 PE-Band 较低位置。根据 wind 一致预期，如 A 股三七互娱、宝通科技、吉比特、完美世界 22 年 PE 分别为 16.77x/14.28x/13.98x /14.46x，均处于历史较低水平。
基本面Q3 爆款游戏表现较好，游戏出海成为趋势1）三七互娱自研游戏《斗罗大陆魂师对决》7 月 22 日上线后表现良好，根据七麦数据 iOS 游戏畅销榜稳定在第 7 名左右，《Puzzles & Survival》海外表现较好，稳定在美国 iOS 畅销榜 Top30，日本 iOS 畅销榜 Top15。根据公司公告，Q3 营收环比增长 23%，Q3 归母净利润为8.62 亿元，超出预告上限 8.46 亿元。
2）网易新爆款《哈利波特魔法觉醒》9 月 9 日上线后表现较好，目前稳定在 iOS 畅销榜 Top5，有望推动公司业绩提升，同时公司 9 月 1.2 亿美元投资海外游戏开发商开普勒互动（代表作《蔑视》），有望加速海外业务发展。
3）心动公司《香肠派对》海外版在东南亚地区表现良好，后续全球性玩法的《T3》、《Flash Party》优质自研游戏有望加速海外 TapTap用户增长。
相关 A 股1）三七互娱；2）宝通科技；3）吉比特；4）完美世界。港股1）心动公司；2）网易；3）腾讯控股；4）哔哩哔哩。
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