11.16观点展示——无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来

我是沧海，文中观点不构成任何投资建议，仅供交流参考，请独立审慎决策。

市场开始分化了，赛道股“风光电储锂磷氟”，尤其是高位高市值的票，由于流动性问题和市场跷跷板效应，开始大幅补跌，连浓眉大眼的宁德时代也因为定增募资额骤降132亿而跌了不少，市场担心明年产能过剩，虽是好事，但权重今天根本不买账，市场风格已经开始急速转向中小盘股，尤其是市值不足100亿的票，从流动性和估值消化的角度来讲，这里暂时看空赛道，短期内由于抽血效应，大概率将迎来进一步下探。

而最强的三条主线则分别是汽车配件、元宇宙、注册制次新，有的有逻辑支撑，有的纯属投机，但不可否认地是，这里的赚钱效应好到爆炸，尤其是300创业板，拓新药业被关后，昨天提到的原料药补涨当中，翰宇药业直接被顶了一字板，足见投机情绪是多么浓厚，而后来市场直接选择了300的雅本化学和多瑞医药20cm冲击涨停。

今天大熊猫和白头鹰的视频会议，如果缓和超预期，大致的方向就应该是电子板块的电子制造；电气设备板块的电源设备、电气自动化设备；家用电器板块的视听器材；汽车板块的汽车零部件、汽车整车；化工板块的塑料制品；轻工制造板块的家用轻工；纺织服装板块的纺织制造、服装家纺等。

市场上，有一个概念正在悄然兴起，被誉为特斯拉杀手的Rivian，上市短短4天，已经连续暴涨，市值已经接近1300亿美元，早早就上升为全球第4大车企，而他的相关概念股（A股供应链受益企业），如今也在狂飙加速，天汽模、日盈电子等，昨天都开了一字，堪称躺赚吗，隔夜，Rivian再度暴涨约15%，今天的汽配如果分化，依然是进场时间。

元宇宙上，市场开始低位挖掘，任何和元宇宙沾边的票都有幸享受了这波盛宴，丝路视觉和联合光电因为VR/AR设备概念20cm涨停，曲江文旅说要开发开元大唐，然后涨停，思特奇说加入欧拉开源社区，涨停，电魂网络说注册了元宇宙商标，还是涨停（这个前文推荐过，明确表示趋势可以拿），而新的炒作方向从软件到游戏，从游戏到硬件，从硬件到概念，如今又有了虚拟人/虚拟偶像，这些都是一个又一个的逻辑，元宇宙概念板块天天新高是不争的事实。笔者认为，虚拟人/虚拟偶像方面，依然还有预期差。标的奉上，仅供参考。

昨日观点复盘:

1、劲嘉股份、集友股份、科森科技昨天的走势在盘中迎来反转，早上强的有回落，早上弱的有反包，这个是资金更看好谁的明确号，去弱留强是大体思路。劲嘉股份0轴平开，+4.2%收，集友股份+6.1%开，+7.92收，这里有必要说一下，集友股份盘中一度跌停（时间很短，分时图上看不见，理论上，有人能买到19%左右的日内收益，所以今天早盘会有更多获利盘），科森科技+5.66%开，涨停收。三者看好后者趋势，前两者可以止盈可以考虑做T持股。

2、海兰+0.67%开，+2.3%收，由于是长线逻辑，可考虑继续持股，2022长期看到200亿市值，顺带一提，海兰的数据中心其实也受益于元宇宙基础搭建。

今日观点

1、汽车800V高压快充的趋势正在逐渐形成，依然看好欣锐科技、瑞可达、永贵电器、鼎通科技的趋势，这里的看法和当初看风电时观点相似，大概率是低位的高位。

2、元宇宙分支虚拟人概念中，更看好蓝色光标和万兴科技的趋势。