拼搏到感动自己
核心观点
行情回顾与未来展望2022年以来,截至2022年6月6日申万通行业指数下跌14.7%,在全部31个申万一级行业指数中排名第18位,整体表现处于中游,同期通板块表现略高于市场。伴随着各行各业的数字化及智能化的进程推进,通行业在更多的细分领域发挥着重要作用。对于2022年下半年展望,我们总体持乐观态度,相对看好电网智能化、运营商以及数据中心等赛道。电网智能化电网智能化领域的投资金额巨大,下游电力企业数量有限,单个客户的采购金额较大,电力企业在产业链中处于强势地位。赛道边际变化主要包括(1)国内市场以新能源为主体的电力系统驱动电网向智能化转变;(2)海外市场“一带一路”催生智能电网海外市场需求。运营商三大运营商2021年营收&净利润增速创新高,资本开支逐步形成平稳趋势。赛道边际变化主要包括(1)产业数字化动能强劲,成为第一增收引擎;(2)5G共建共享稳步推进,规模价值同步提升;(3)智慧家庭业务成为固网业务的主要驱动力。IDC随着数字经济规模持续增长,对于云端的规模需求亦不断提升。《“十四五”数字经济发展规划》强调推进云网协同和算网融合发展,政策改善供需格局,驱动IDC绿色化、智能化发展。赛道边际变化主要包括(1)需求侧国内云计算巨头资本支出有望回升;(2)供给端一线城市的稀缺性长期存在。投资建议与投资标的伴随着各行各业的数字化及智能化的进程推进,通行业在更多的细分领域发挥着重要作用。对于2022年下半年展望,我们总体持乐观态度,相对看好数据中心、运营商以及电网智能化等赛道。建议关注电力智能化供应商威胜息(688100,买入)、东软载波(300183,未评级)、鼎通讯(603421,未评级)、友讯达(300514,未评级)、力合微(688589,未评级);5G运营商中国移动(600941,买入)、中国电(601728,未评级)、中国联通(600050,未评级);IDC企业宝软件(600845,未评级)、科华数据(002335,未评级)、数据港(603881,未评级)、万国数据(GDS.O,未评级)、光环新网(300383,未评级);数据中心设备商紫光股份(000938,未评级)、星网锐捷(002396,未评级);光模块供应商中际旭创(300308,买入)、新易盛(300502,未评级)、剑桥科技(603083,未评级);绿色能源配套温控供应商英维克(002837,未评级)、佳力图(603912,未评级)。风险提示疫情波动风险;下游需求风险;原材料风险;技术研发风险
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答:鼎信通讯所属板块是 上游行业:详情>>
答:鹏扬基金-中国银行-中银国际证券详情>>
答:鼎信通讯上市时间为:2016-10-11详情>>
工业母机概念大涨2.84%,恒而达以涨幅20.0%领涨工业母机概念
青蒿素概念逆势拉升,浙江医药以涨幅10.0%领涨青蒿素概念
减速器概念逆势走强,形成阳孕线形态
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通行业2022年中期策略报告产业数字化为运营商注入发展新动能,电网智能化进入“十四五”建设新阶段
核心观点
行情回顾与未来展望2022年以来,截至2022年6月6日申万通行业指数下跌14.7%,在全部31个申万一级行业指数中排名第18位,整体表现处于中游,同期通板块表现略高于市场。伴随着各行各业的数字化及智能化的进程推进,通行业在更多的细分领域发挥着重要作用。对于2022年下半年展望,我们总体持乐观态度,相对看好电网智能化、运营商以及数据中心等赛道。电网智能化电网智能化领域的投资金额巨大,下游电力企业数量有限,单个客户的采购金额较大,电力企业在产业链中处于强势地位。赛道边际变化主要包括(1)国内市场以新能源为主体的电力系统驱动电网向智能化转变;(2)海外市场“一带一路”催生智能电网海外市场需求。运营商三大运营商2021年营收&净利润增速创新高,资本开支逐步形成平稳趋势。赛道边际变化主要包括(1)产业数字化动能强劲,成为第一增收引擎;(2)5G共建共享稳步推进,规模价值同步提升;(3)智慧家庭业务成为固网业务的主要驱动力。IDC随着数字经济规模持续增长,对于云端的规模需求亦不断提升。《“十四五”数字经济发展规划》强调推进云网协同和算网融合发展,政策改善供需格局,驱动IDC绿色化、智能化发展。赛道边际变化主要包括(1)需求侧国内云计算巨头资本支出有望回升;(2)供给端一线城市的稀缺性长期存在。投资建议与投资标的伴随着各行各业的数字化及智能化的进程推进,通行业在更多的细分领域发挥着重要作用。对于2022年下半年展望,我们总体持乐观态度,相对看好数据中心、运营商以及电网智能化等赛道。建议关注电力智能化供应商威胜息(688100,买入)、东软载波(300183,未评级)、鼎通讯(603421,未评级)、友讯达(300514,未评级)、力合微(688589,未评级);5G运营商中国移动(600941,买入)、中国电(601728,未评级)、中国联通(600050,未评级);IDC企业宝软件(600845,未评级)、科华数据(002335,未评级)、数据港(603881,未评级)、万国数据(GDS.O,未评级)、光环新网(300383,未评级);数据中心设备商紫光股份(000938,未评级)、星网锐捷(002396,未评级);光模块供应商中际旭创(300308,买入)、新易盛(300502,未评级)、剑桥科技(603083,未评级);绿色能源配套温控供应商英维克(002837,未评级)、佳力图(603912,未评级)。风险提示疫情波动风险;下游需求风险;原材料风险;技术研发风险
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