superdry2018
🔥【华创机械】顺周期布局正当时!重点提示捷电气!!1)工控是典型的周期成长行业,制造升级大势是成长,制造业景气度是周 期。行业正进入国产品牌全面替代进口品牌的快速发展阶段,国内厂商市场占有率将不 断提高。重点关注汇川技术、捷电气、英威腾、伟创电气等。2)刀具是耗材属性的 优质顺周期赛道的弹性品种,刀具是制造业需求的一阶导,对需求非常敏感短期看制造 业复苏,中期看刀具机床消费比提升,长期看进军高端进口替代。重点关注欧科亿、华 锐精密等。3)工程机械 2023 年时上半年受国内地产开工低迷以及“国四”切换提前透支 了一定需求的影响,行业内销承受了一定的压力。近年来受益于国内工程机械巨头海外 布局完善,以挖掘机为代表的工程机械产品外销保持高速增长,中国品牌加速走向世界 实现全球化。重点推荐三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、柳工等。此外,受 地产基建周期影响较弱的工业车辆和高空作业平台板块 2023 年上半年表现优异,内销 和外销均保持较高速增长,借助完善的渠道布局,海外市场为公司业绩增长带来稳定动 能,重点关注杭叉集团、安徽合力、浙江鼎力等。4)激光具有“高精度、无接触、节成 本”等优点,下游可与其他众多制造行业深度融合,重点关注锐科激光、杰普特等;制 造业资本开支进入新一轮景气上行周期,3D 打印设备作为传统机械制造业的重要补充, 需求相应上行,建议关注华曙高科、铂力特等。
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当天黑洞概念涨幅2.47%,涨幅领先个股为天银机电、贵绳股份
5月29日Facebook概念涨幅1.94%,涨幅领先个股为琏升科技、飞荣达
今日航空行业早盘高开0.13%收出上下影中阳线,黄金时间线显示今天是时间窗
当天消费电子概念涨幅2.41%,涨幅领先个股为超频三、光大同创
今日混合现实概念在涨幅排行榜位居第4,涨幅领先个股为亿道信息、双象股份
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??【华创机械】顺周期布局正当时!重点提示捷电
🔥【华创机械】顺周期布局正当时!
重点提示捷电气!!
1)工控是典型的周期成长行业,制造升级大势是成长,制造业景气度是周 期。行业正进入国产品牌全面替代进口品牌的快速发展阶段,国内厂商市场占有率将不 断提高。重点关注汇川技术、捷电气、英威腾、伟创电气等。
2)刀具是耗材属性的 优质顺周期赛道的弹性品种,刀具是制造业需求的一阶导,对需求非常敏感短期看制造 业复苏,中期看刀具机床消费比提升,长期看进军高端进口替代。重点关注欧科亿、华 锐精密等。
3)工程机械 2023 年时上半年受国内地产开工低迷以及“国四”切换提前透支 了一定需求的影响,行业内销承受了一定的压力。近年来受益于国内工程机械巨头海外 布局完善,以挖掘机为代表的工程机械产品外销保持高速增长,中国品牌加速走向世界 实现全球化。重点推荐三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、柳工等。此外,受 地产基建周期影响较弱的工业车辆和高空作业平台板块 2023 年上半年表现优异,内销 和外销均保持较高速增长,借助完善的渠道布局,海外市场为公司业绩增长带来稳定动 能,重点关注杭叉集团、安徽合力、浙江鼎力等。
4)激光具有“高精度、无接触、节成 本”等优点,下游可与其他众多制造行业深度融合,重点关注锐科激光、杰普特等;制 造业资本开支进入新一轮景气上行周期,3D 打印设备作为传统机械制造业的重要补充, 需求相应上行,建议关注华曙高科、铂力特等。
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