1年涨10倍！家里有气矿的才是真土豪！

家里有锂矿和磷矿的都被市场爆炒一番，现在最稀罕家里有“气矿”的，为什么呢？

据央视新闻报道，曾经价格低廉的天然气，近期一跃成为大宗商品“涨价王”，亚洲地区价格在过去一年暴涨5倍、欧洲地区价格14个月内疯涨10倍。

（1）天然气及LNG供不应求

全球主要天然气及LNG消费需求的飙升，造成了供不应求的局面，导致天然气价格快速上涨。上一个极寒季（2020/2021）天然气供应紧张，造成了在未来一个寒冬（2021/2022）来临之前，人们未雨绸缪增加天然气储备的心理预期。

疫情得到逐步控制下全球经济复苏反弹带来了能源需求量显著提升。不仅仅是天然气，石油、煤炭、铁矿石等能源资源大宗商品的价格自去年下半年以来就进入了上升通道，只是天然气价格的表现尤为突出。

自去年下半年以来，我国在全球经济表现堪称“一枝独秀”，对天然气及LNG的需求猛增，今年前7个月，国内天然气消费量同比上升24%左右，而同期国内天然气产量同比去年仅提高10%左右。这当中的缺口只能通过加大进口来弥补。

供给出现了“不给力”的情况，也是推高天然气价格上升的重要原因。比如，在2018至2019年的上一个周期，全球LNG供应量每年都会增加3000万~4000万吨；2020年以来，疫情蔓延叠加超低的油价气价，全球一大批大型天然气及LNG项目推迟投产，导致2020至2021这一周期的供应量只增加了1000万吨左右。一方面是需求的急剧攀升，另一方面是供给“不给力”，天然气价格不“发飙”才怪。

（2）能源转型和“双碳”目标倒逼需求量飙升

新冠疫情持续在境外蔓延，导致原先已经“搬”出去的一些制造业重新回流国内，带来全国发电量和用电量的显著上升。

目前国内的发电主要有三条途径，一是火力发电，即煤电；二是天然气发电，即气电；三是非化石能源发电，即风电、太阳能发电和水力发电。在能源转型加速和“双碳”目标倒逼形势急剧的情况下，由经济复苏和制造业回流等因素带来的发电量增加，主要靠天然气和非化石能源的增加供应，煤电由于其固有的高污染性而被严格管控。

因此，在“双碳”目标形势逼人的情况下，天然气作为一种清洁能源和从化石向非化石转型的“过渡能源”，其需求量出现飙升是显而易见的。而且，目前我国天然气发电装机容量的占比尚不到5%，在非化石能源发电量难以大幅提升、煤炭发电得到严格控制的情况下，大幅提高天然气发电比例就成为必由之路。

两碳目标下“工业煤改气”节奏加快。以广东省为例，今年5月，广东省发布《广东省加快推进城市天然气事业高质量发展实施方案》，提出到2025年，广东省城市居民管道天然气普及率要达到70%，用气量要达到200亿立方米以上，省生态环境厅表示下一步将继续推进工业“煤改气”工作。煤改气工作的落实，有望带动天然气需求提升，更好地发挥天然气碳减排的作用。

上图为生意社液化天然气价格曲线图，从上图可以看出，天然气在我国近3个月的价格也接近翻倍。

最最重要的是，随着冬天脚步越来越近，天然气涨价预期仍然非常强烈，而且是全世界范围内的涨价，北美、欧洲、日韩等地方全部缺气，我们国家更是要加大进口才能解决一部分缺口，可以说全世界的天然气仍处于供不应求的局面，多种因素叠加造成天然气在短期内仍会大幅上涨。

锂电池涨价，最受益的是家里有锂矿的个股；磷化工涨价，最受益的是家里由磷矿的个股。

同样的道理，天然气涨价最受益的个股也是家里有“气”框的个股，它就是603393新天然气。

2021 年上半年，公司总钻井数 121 口，同比高增 89%，其中潘庄区块共完成钻井 33 口，目前井数 452 口；马必区块共完成钻井 88 口，目前井数 270口。在钻探节奏加快的驱动下，控股子公司亚美能源上半年煤层气产量为 6.17 亿方，同比高增 32%，其中潘庄区块产量 5.69 亿方，同比增长 30.1%；马必区块产量为 0.48 亿方，同比增加 58.2%。根据公司下半年指引，钻井数方面，全年从原计划 199 口增加至 255 口，其中马必从 134 口增至 190 口。总产量方面，全年目标为 12 亿方，同比增加 16%，其中潘庄实现产量 10.8 亿方，同比增加 12%，马必实现产量 1.2 亿方，同比增加 79%。

随着天然气价格不断上涨，新天然气公司产量不断攀升，三四季度利润也必然水涨船高。近期随着大盘调整，二叔觉得低吸新天然气性价比还是比较高的。