动力电池
万泰生物发布2022 年业绩,公司2022 年营业收入111.85 亿元,同比+94.51%,归母净利润47.35 亿元,同比+134.28%,扣非归母净利润45.14 亿元,同比+132.03%。
2 价HPV 持续快速放量,支撑业绩高速增长。万泰生物2022 年实现营业收入111.85 亿元,同比+94.15%。其中诊断分部实现收入26.74 亿元,占比23.91%,疫苗分部实现营业收入84.93 亿元,占比75.93%。疫苗领域2 价HPV 疫苗年产超过3000 万支,销售量突破2500 万支。利润方面,公司2022年归母净利润47.35 亿元,其中诊断分部净利润8.18 亿元,占比16.81%,疫苗分部净利润40.46 亿元,占比83.19%,2 价HPV 疫苗的放量是支撑业绩增长的重要因素。
研发管线顺利推进,海外市场亦有突破。万泰生物在研管线中,戊肝疫苗在美国I 期临床试验已完成。9 价HPV 疫苗III 期临床试验进展顺利。20 价肺炎疫苗已经启动受试者招募工作。冻干水痘减毒活疫苗完成III 期临床试验,正在进行生产申报准备工作。冻干水痘减毒活疫苗(VZV-7D)完成IIa 临床现场工作,正在开展IIb 临床试验。重组带状疱疹病毒疫苗,重组三价轮状病毒亚单位疫苗和第三代 HPV 疫苗、四价肠道病毒灭活疫苗和鼻喷三价新冠-三价流感病毒疫苗正开展临床前药学和药效研究工作。在疫苗国际化方面,2价HPV 疫苗通过PQ 认证后,相继获得摩洛哥、尼泊尔、泰国、刚果(金)和柬埔寨的上市许可,其他各国注册申报正有序推进中。
公司发布员工持股计划,助力公司持续成长。此前公司发布2023 年员工持股计划,参与对象为公司董事、高管及核心骨干员工,考核年度为2023-2025年,营收端考核目标不低于140.31、169.63、196.66 亿元,同比增长分别为25%、21%、16%。利润端考核目标不低于57.39、72.15、84.00 亿元,对应同比增长分别为21%、26%、16%,员工持股计划有利于公司长期稳定的发展。
维持“增持”投资评级。我们看好万泰生物现有疫苗品种的持续放量与未来管线内品种储备,我们预计2023-2025 年公司归母净利润分别为60.2、74.6、91.0 亿元,对应PE 分别为18x、15x、12x,维持“增持”投资评级。
风险提示销售不及预期风险、研发进度不及预期风险、海外拓展不及预期风险、解禁风险。
来源[招商证券股份有限公司 许菲菲/焦玉鹏] 日期2023-03-22
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万泰生物(603392)2价HPV疫苗持续放量 员工持股计...
万泰生物发布2022 年业绩,公司2022 年营业收入111.85 亿元,同比+94.51%,归母净利润47.35 亿元,同比+134.28%,扣非归母净利润45.14 亿元,同比+132.03%。
2 价HPV 持续快速放量,支撑业绩高速增长。万泰生物2022 年实现营业收入111.85 亿元,同比+94.15%。其中诊断分部实现收入26.74 亿元,占比23.91%,疫苗分部实现营业收入84.93 亿元,占比75.93%。疫苗领域2 价HPV 疫苗年产超过3000 万支,销售量突破2500 万支。利润方面,公司2022年归母净利润47.35 亿元,其中诊断分部净利润8.18 亿元,占比16.81%,疫苗分部净利润40.46 亿元,占比83.19%,2 价HPV 疫苗的放量是支撑业绩增长的重要因素。
研发管线顺利推进,海外市场亦有突破。万泰生物在研管线中,戊肝疫苗在美国I 期临床试验已完成。9 价HPV 疫苗III 期临床试验进展顺利。20 价肺炎疫苗已经启动受试者招募工作。冻干水痘减毒活疫苗完成III 期临床试验,正在进行生产申报准备工作。冻干水痘减毒活疫苗(VZV-7D)完成IIa 临床现场工作,正在开展IIb 临床试验。重组带状疱疹病毒疫苗,重组三价轮状病毒亚单位疫苗和第三代 HPV 疫苗、四价肠道病毒灭活疫苗和鼻喷三价新冠-三价流感病毒疫苗正开展临床前药学和药效研究工作。在疫苗国际化方面,2价HPV 疫苗通过PQ 认证后,相继获得摩洛哥、尼泊尔、泰国、刚果(金)和柬埔寨的上市许可,其他各国注册申报正有序推进中。
公司发布员工持股计划,助力公司持续成长。此前公司发布2023 年员工持股计划,参与对象为公司董事、高管及核心骨干员工,考核年度为2023-2025年,营收端考核目标不低于140.31、169.63、196.66 亿元,同比增长分别为25%、21%、16%。利润端考核目标不低于57.39、72.15、84.00 亿元,对应同比增长分别为21%、26%、16%,员工持股计划有利于公司长期稳定的发展。
维持“增持”投资评级。我们看好万泰生物现有疫苗品种的持续放量与未来管线内品种储备,我们预计2023-2025 年公司归母净利润分别为60.2、74.6、91.0 亿元,对应PE 分别为18x、15x、12x,维持“增持”投资评级。
风险提示销售不及预期风险、研发进度不及预期风险、海外拓展不及预期风险、解禁风险。
来源[招商证券股份有限公司 许菲菲/焦玉鹏] 日期2023-03-22
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