上说是我在20190706回答别人的提问，观基本

上说是我在20190706回答别人的提问，观基本没变。
    POCT这个行业属于体外检测的一个分支，是指用小型的仪器，在病人旁边进行的快速诊断，现场分析，检验指标 15 分钟内获得，突出一个快。
     他的发展趋势是自动化、智能化、小型化、便携化，也就是【基蛋生物(603387)、股吧】所在的这个POCT细分行业，代表了未来临床中需求的方向。虽然便捷但是也是牺牲了数据精度的要求的，偏向于自测，或日常维护性检测。
他的客户包括1300余家三级医院、3800余家二级医院、6700余家一级医院，以及1500余家社区医疗机构、民营医院和独立检测机构。当然三家医院不会用国产的，主要客户在基层。
       相比于设备技术，对于销售渠道、模式，推广方向之类的可能更加重要一些。不过目前来，蛋糕还很大，而且，加上分级医疗啥的还在扩大，所以应该大家都有的吃。就算到了美国市场的规模这玩意也还在通过不同品类上不断增长，我国目前240亿美元根本不到天花板的样子。当然由于产品本身可能不算那么硬核的技术产品，在市场饱和之后的竞争还是要技术的，像美国Alere这样倒在后面的公司也是有的。
       毛利率保持较高，约80%左右，研发费用增长并不给力，说明技术在这个公司并未处于非常重要的地位。所以他的核心竞争力或者护城河存在一定问题，目前的增长就是老板的眼光不错，发现了这个细分行业的需求，从而混的很嗨。
上述数据以及部分观引用 所写的《写在基蛋生物翻倍之前（上）
》。但是对于他极度乐观的观，我不是很认同，这个细分行业的成长确定性以及需求增长预期不存在问题，但是这个公司如果没有核心技术去和国际巨头拼的决心和动作的话，未来10年的成长会有忧虑。当然近期三年或者五年像生叔所说应该没得啥太大问题。
       建议谨慎介入、持续关注。风险在于竞争对手发没发力，自己经营研发有没有用心，国家政策和采购方向会不会发生大的变化。对于行业龙头这个说法还需商榷，量级还不够，这是医疗器械这个行业的通病。二哥自我学习了，医疗器械这部分我屡战屡败，说的不一定对。供参考。
     二哥只对行业分析，牵扯可不可以买的问题太复杂，你需要慎重，交给你自己了。
20190823   二哥