浙股IPO | 衡泰技术创业板成功过会

来源 | 金陵资本圈

【摘要】今天（4月14日），深交所上市审核委员会2023年第22次会议审议通过杭州衡泰技术股份有限公司（以下简称“衡泰技术”）的首发申请。

衡泰技术此次拟公开发行数量不超过 11,386,578 股，不低于发行后总股本的 25%。发行完成后，公司总股本不超过45,546,311 股。

衡泰技术此次IPO的中介保荐人、主承销商-中证券，律师事务所-金杜，审计机构-立。

衡泰技术此次拟募集资金6.01亿元，募资拟用于衡泰新一代多资产交易类产品产业化基地项目、新一代风险管理与投资分析类产品升级项目、研发中心建设项目等。

衡泰技术简介

衡泰技术成立于2000年10月，公司住所位于浙江省杭州市西湖区。

衡泰技术是业内领先的金融行业定量分析与技术供应商。公司专注于固定收益、外汇、大宗商品等资产（简称“FICC”）及衍生品的交易处理，以及多资产的风险管理与投资分析。

（主营业务收入收入构成）

交易处理类产品支持 FICC 及衍生品的多资产业务管理，可实现交易 的直通式处理，以及各业务流程在同一平台上的统一运营管理，全面满足产品管理、交易分析与执行、风险管理与合规、清算结算与运营等核心需求。这类产品的典型代表为衡泰固收业务管理系统（xIR）。

风险管理与投资分析类产品主要满足金融机构在风险计量、风险监测 预警、压力测试、持仓分析、交易分析、业绩归因及监管报送等方面的业务需求。这类产品主要包括衡泰风险管理与绩效评估系统（xAsset）、衡泰市场风险管理系统（xRiskPlus）和 衡泰用风险管理系统（xCRMS）等。

大汉软件主要为证券公司、银行、基金公司、保险公司等金融机构客户提供应用软件产品和服务，产品体系覆盖各类资产的交易处理与分析、风险管理、投资分析等核心需求。公司拥有近四百家金融机构客户。

（公司主要金融机构客户）

除衡泰技术外，行业内主要公司还有恒生电子、顶点软件、金仕达、长亮科技、海益科技、Murex、Calypso、Numerix等。

衡泰技术主要财务数据

报告期内（2020年、2021年、2022年），衡泰技术营业收入分别为 27,094.98 万元、 41,755.99 万元和 50,413.21 万元，归母净利润分别为3751.78万元、7057.44万元、7890.22万元。

报告期各期，衡泰技术毛利率分别为 57.70%、63.31%和 60.17%。

衡泰技术实际控制人

衡泰技术控股股东为开曼衡泰，开曼衡泰持有公司 10,949,635 股，占公司总股本的 32.05%。

衡泰技术的实际控制人为HANG XU（徐行）、戴洪波，两人是一致行动人。本次发行前，HANG XU （徐行）直接持有公司控股股东开曼衡泰 69.24%的比例，开曼衡泰直接持有衡泰技术32.05%的比例；戴洪波直接持有衡泰技术16.75%的比例。HANG XU（徐行）、戴洪波直接及间接控制公司 48.81%的表决权。

（本次发行前衡泰技术股权结构）

HANG XU（徐行）是美籍华人，1965年出生，今年58岁，中国科学技术大 学本科学历，哈佛大学物理学硕士、博士，普林斯顿博士后，学历相当亮眼。目前，HANG XU担任衡泰技术董事长。

戴洪波1965年出生，今年58岁，目前担任衡泰技术董事、总经理。

（特别提示以上息均来自上市公司公告及公开息，股市有风险，投资需谨慎，本文不作为任何投资依据。）