下午和一家体量在10亿上下的EMS工厂市场总监聊了

下午和一家体量在10亿上下的EMS工厂市场总监聊了一个小时，他来拜访我们。

他们主要的业务在工控和通讯类的代工，经济萧条，工厂凋敝的日子里，大家都不容易，连我们这么小的业务都想接上一茬，他主要业务居然是代工不代料，7个亿的营收，毛利润仅仅5000万，制造链条里面就啃那渣渣。真是苦逼的制造业，挣辛苦钱的制造人。

然后我们聊到代工行业的新星【易德龙(603380)、股吧】，居然是他们心里的榜样，别人十个亿的营收，净利润一个多亿。他非常了解，包括客户，易德龙的老板，公司化，方方面面。所以易德龙是这个行业的好公司。

然后我们又聊到他的大客户【汇川技术(300124)、股吧】，汇川技术财报里通用变频器的毛利居然可以达到45，这是行业里逆天的指标。怎么来的？上游要不断的给客户降价，又要保持财报好的毛利，只有不断的压榨下游供应商，好了，我的很多供应商最近都表达了对汇川的不满，这是不是汇川的优势，也是他的隐忧？

然后又聊到下半年他们的生意，我说了我们的惨淡，然后他也说了汇川的生意也凉凉，所以按照我的预测，4季度工业领域的惨淡，汇川估计会出现负增长，这样年报营收就会大幅拉低，全年净利最多个位数增长。汇川估值会靠近30.甚至更低，最终新能源汽车的增长，有可能部分托住估值下跌。

最近告别制造业，哪怕是先进制造业，哪怕是工业佼佼者汇川技术，【海康威视(002415)、股吧】，海康有一部分消费概念。

拥抱大消费，拥抱可以暖身体的消费品，拥抱可以创造温暖心灵，带来安全感的大消费。






以上字，全是个人臆测，不构成投资动作和建议。