不是李强
国诚投资新能源用PVDF主要原料R142b价格暴涨逾10倍,产业链公司望受益!
国诚投资解读据百川盈孚,11月以来国内制冷剂R142b产品价格迎来持续上涨,继11月上旬及中旬两次分别上调5000元/吨后,24日R142b产品再次上调5000元/吨,最新价格已涨至180000元/吨,本月以来涨幅已超过10%,近一年累计涨幅更是近12倍。
国诚投资认为在锂电池领域,PVDF可以作为正极粘结剂和隔膜涂层进行应用,暂无可替代产品,因而伴随下游锂电池需求量的提升,将带动产品需求量同步增长。
根据机构预测,2021年、2022年我国新能源车动力电池的对于PVDF的需求量有望达到1.9万吨、2.8万吨,相比于2020年增长约0.9、1.8万吨,预计在2022年前,PVDF行业产能释放相对缓慢,难以满足锂电池级的产品需求,行业将长期维持高景气。
磷酸铁锂带动PVDF需求一方面受益于新能源车整体销量提升,磷酸铁锂正极需求持续增长,另一方面,受到补贴退坡的影响,磷酸铁锂的性价比也在提升,从而带动上游材料需求出现结构性变化。
PVDF生产主要以二代制冷剂R142b作为主要原料,R142b作为第二代制冷剂由于对于环境破坏严重,供给端扩张受到国家严格限制,全球性蒙特利尔公约下氟化工扩产难度较大。
R142b当前市场供应紧俏,但下游需求持续旺盛,供需矛盾加剧,价格暴涨导致工厂惜售心态浓,不报价、不接单现象仍存,预计短期内R142b价格仍有可能延续涨势,再创新高。
国诚投资相关标的参考
1.三美股份 603379
前三季度公司合计实现营业收入27.39亿元,同比增长28.41%;实现归属于上市公司股东的净利润2.43亿元,同比增长13.99%,实现归属于上市公司股东的扣非净利润2.33亿元,同比增长36.97%。
2.巨化股份 600160
下游市场需求旺盛,产品涨价带动业绩增长21年随着全球疫情逐步得到控制,经济持续复苏,下游需求逐步增长,公司主营产品价格大幅上涨。公司克服能耗双控、原材料供给紧张等不利影响,保持业绩持续增长。
参考资料
国泰君安 基础化工行业周报:需求驱动仍是主旋律 2021-11-23
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不是李强
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国诚投资解读据百川盈孚,11月以来国内制冷剂R142b产品价格迎来持续上涨,继11月上旬及中旬两次分别上调5000元/吨后,24日R142b产品再次上调5000元/吨,最新价格已涨至180000元/吨,本月以来涨幅已超过10%,近一年累计涨幅更是近12倍。
国诚投资认为在锂电池领域,PVDF可以作为正极粘结剂和隔膜涂层进行应用,暂无可替代产品,因而伴随下游锂电池需求量的提升,将带动产品需求量同步增长。
根据机构预测,2021年、2022年我国新能源车动力电池的对于PVDF的需求量有望达到1.9万吨、2.8万吨,相比于2020年增长约0.9、1.8万吨,预计在2022年前,PVDF行业产能释放相对缓慢,难以满足锂电池级的产品需求,行业将长期维持高景气。
磷酸铁锂带动PVDF需求一方面受益于新能源车整体销量提升,磷酸铁锂正极需求持续增长,另一方面,受到补贴退坡的影响,磷酸铁锂的性价比也在提升,从而带动上游材料需求出现结构性变化。
PVDF生产主要以二代制冷剂R142b作为主要原料,R142b作为第二代制冷剂由于对于环境破坏严重,供给端扩张受到国家严格限制,全球性蒙特利尔公约下氟化工扩产难度较大。
R142b当前市场供应紧俏,但下游需求持续旺盛,供需矛盾加剧,价格暴涨导致工厂惜售心态浓,不报价、不接单现象仍存,预计短期内R142b价格仍有可能延续涨势,再创新高。
国诚投资相关标的参考
1.三美股份 603379
前三季度公司合计实现营业收入27.39亿元,同比增长28.41%;实现归属于上市公司股东的净利润2.43亿元,同比增长13.99%,实现归属于上市公司股东的扣非净利润2.33亿元,同比增长36.97%。
2.巨化股份 600160
下游市场需求旺盛,产品涨价带动业绩增长21年随着全球疫情逐步得到控制,经济持续复苏,下游需求逐步增长,公司主营产品价格大幅上涨。公司克服能耗双控、原材料供给紧张等不利影响,保持业绩持续增长。
参考资料
国泰君安 基础化工行业周报:需求驱动仍是主旋律 2021-11-23
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