Potti老屈
1、二手房交易十二月有所走弱,我们统计的12个代表城市12月二手房成交面积同比下降14.7%,是8月以来首次单月同比负增长。建材板块2022年整体跑输大,建材板块全年涨幅超过10%的个股共10只,其中有较大比例与新能源及转型新能源相关,而全年跌超30%的个股总共25只,消费建材、浮法及光伏玻璃在其中占据较大比例。2、消费建材基本面及预期或进入反转通道,新能源品种成长性有望持续兑现。1)消费建材仍然是建材板块中长期优选赛道;2)新型玻璃、碳纤维等新材料有望迎来快速成长期;3)光伏玻璃有望受益产业链景气度回暖,电子玻璃有望受益国产替代和折叠屏等新品放量;4)塑料管道板块基建端有望受益市政管网投资升温,地产端与消费建材回暖逻辑相似;5)水泥中长期供给格局有望持续优化;6)玻纤需求端受风电、海外等下游带动,供给侧增量有限。本周重点推荐组合蒙娜丽莎,亚士创能,东方雨虹,旗滨集团,中国巨石、金晶科技,鲁阳节能。
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当天细胞免疫治疗概念涨幅3.23%,等距时间工具显示近期时间窗5月15日
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5月9日干细胞概念主力资金净流出1859.84万元,开能健康、中源协和等股领涨
5月9日固态电池概念主力资金净流入7.97亿元,涨幅领先个股为天力锂能、合纵科技
周四钠离子电池概念在涨幅排行榜位居第7 天力锂能、翔丰华涨幅居前
Potti老屈
2022建材指数全年跑输大盘,期待23年基本面回暖
1、二手房交易十二月有所走弱,我们统计的12个代表城市12月二手房成交面积同比下降14.7%,是8月以来首次单月同比负增长。建材板块2022年整体跑输大,建材板块全年涨幅超过10%的个股共10只,其中有较大比例与新能源及转型新能源相关,而全年跌超30%的个股总共25只,消费建材、浮法及光伏玻璃在其中占据较大比例。2、消费建材基本面及预期或进入反转通道,新能源品种成长性有望持续兑现。1)消费建材仍然是建材板块中长期优选赛道;2)新型玻璃、碳纤维等新材料有望迎来快速成长期;3)光伏玻璃有望受益产业链景气度回暖,电子玻璃有望受益国产替代和折叠屏等新品放量;4)塑料管道板块基建端有望受益市政管网投资升温,地产端与消费建材回暖逻辑相似;5)水泥中长期供给格局有望持续优化;6)玻纤需求端受风电、海外等下游带动,供给侧增量有限。本周重点推荐组合蒙娜丽莎,亚士创能,东方雨虹,旗滨集团,中国巨石、金晶科技,鲁阳节能。
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