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超霸气的题材!四条主线藏不住了,牛股精确尽在其中(附股)

  • 作者:火一飞
  • 2019-02-20 14:20:31
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行业一:粤港澳

超霸气的粤港澳大湾区来了!四条主线藏不住了,要爆的都在这里了

(1)大事件催化:

《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发。规划纲要提到,大湾区包括珠三角九市,总面积5.6万平方公里,2017年末总人口约7000万人。逐步扩大大湾区内人民币跨境使用规模和范围,推进“广州-深圳-香港-澳门”科技创新走廊建设。增强广州国际商贸中心、综合交通枢纽功能,深圳将努力成为具世界影响力的创新创意之都;强化香港的全球离岸人民币业务枢纽地位,巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位。到2035年大湾区形成以创新为主要支撑的经济体系和发展模式。

(2)粤港澳大湾区与其他湾区对比

粤港澳大湾区陆地面积5.65万平方公里人口数量约6765万人,均高于其他湾区,拥有深圳港、香港港、广州港等世界级港口,年吞吐量6247万标箱

(3)投资主线:

华泰证券认为,从投资逻辑角度,基建、港口物流、金融等相关公司受益逻辑较为明确,建议关注三条主线:

1、基建:一方面来源于广东和香港与澳门的联通,包括港珠澳大桥、广深港高铁的建设落地,以及其他基础设施等;另一方面来源于广东省内的基础设施建设;

2、港口物流,湾区的建设有望促进贸易出口,大湾区有望成为我国最大的进出口贸易基地;

3、金融,粤港澳大湾区将发挥香港国际金融中心优势,以广州、深圳、澳门、珠海为依托,打造引领泛珠、辐射东南亚、服务“一带一路”的粤港澳大湾区金融核心圈。

行业二:工业互联网

工业互联网:大浪潮将至,作为制造业增量的核心,新兴制造板块将是2019年投资的亮。

近期事件:由中国息通研究院、工业互联网产业联盟、中国通学会联合主办的2019工业互联网峰会将于2月21日-22日在京召开。

(1)息技术革命加速向制造业渗透,工业互联网应运而生。

新一代息技术快速发展,制造业转型升级的迫切需求与息技术向制造领域加速渗透的趋势相互融合,催生工业互联网。

(2)工业互联网市场快速增长

从2018年开始,国内工业互联网行业得到了快速的发展。

从行业角度,根据我们的专家访谈,我国2013年工业互联网市场规模为207亿,2015年规模为2800亿,2017在规模为5700亿,按每年18%的复合增长率预计2020年市场将达到近万亿元的规模。从增长率来讲,2018-2020年我国工业互联网将实现快速增长。

(3)对我国工业互联网未来1-2年发展的几判断:

1)基于渗透率远没到饱和以及技术不断革新对新应用、新需求的催化,行业仍将保持快速增长。

2)相较于投资更大、回收期不确定的自动化设备渗透率提升,见效更快的息化推进进度会更快,当然自动化和息化相互促进。

3)行业快速发展催生云平台数量继续快速增加,然后后发的、同质化竞争的过剩平台将会被整合。

4)现阶段工业互联网云平台处于跑马圈地状态,市占率提升是第一要务,对盈利得比较弱,工业互联网和自动化设备企业是短期直接受益者;长期随着云平台的竞争格局趋于稳定、模式进入成熟期、规模效应起来,变现的能力和弹性会释放。

工业互联网主要涉及内容:

(4)投资建议

当前国内工业互联网的发展已经进入实际推广时期,工业互联网的推进,对国内制造业战略意义巨大,具备长期逻辑;再加上科创版等催化因素,可能成为贯穿全年的投资机会。重关注拓斯达、埃斯顿、金卡智能、罗博特科;建议关注能科股份、维宏股份、海得控制等。

风险提示:工业互联网政策推进不及预期的风险;工业互联网项目落地进展不及预期的风险等。

行业三:北斗导航

(1)北斗核心基础产品性价比与国际主流产品相当,远销海内外。

卫星导航应用产业链通常分为基础产品、应用终端、系统应用和运营服务四部分。其中,基础产品主要包括芯片、模块、板卡和天线等,是产业链的上游和发展基础。

(2)军转民:北斗系统已从军用延伸,飞往寻常百姓家

北斗军用市场对国家军费开支依赖程度较高:

以与国家军费开支政策紧密相关以国内军用北斗元器件龙头厂商振芯科技为例,振芯科技军用市场收入与军费开支的变化趋势基本一致。

在过去的2016及2017年,振芯科技军用北斗相关收入呈现下滑态势,这主要是因为军改导致军费占GDP比重下滑,部分订单延后。随着军改落地,部分延后的订单将会回补,可以预见未来短期内军用北斗相关企业的收入将会得到一定的增厚。

(3)投资机会:

目前北斗导航只能在亚太地区使用,预计到2020年就可以提供全球导航服务了。届时,中国将是继美国和俄罗斯之后世界上第三个独立建成全球卫星导航系统的国家。

北斗导航产业链厂商分布情况(仅供参考)

2月20日 牛股精选

清热概念与活跃概念,及部分强势品种,出那个板块引领指数反弹,盘中逆势的板块多是资金关注的板块。

市场龙头

炒股炒龙头,喜欢龙头战法,除了胜多败少之外,最大的因还是因为它简单。在知道热板块后,如果市场情绪良好就可以操作龙头。

我们打口号是“喝最烈的酒,爱最美的人,打最强的板”

市场情绪

重来了,如果要想稳定赚钱,就要再往深一层本质里探求。这个就是“市场情绪”。指数是给老股民的,高手的是气氛,有气氛就操作,无气氛就休息。

东方通7天6板,国风塑业、凯盛科技、联得装备板6板,深天马A,锦富技术5连板,市场非常强势,适合强势股。

每日选一股

今天主流方向:柔性屏+创投

明日方向:柔性屏+创投

明日关注个股:

今日早盘在竞价干一票上分享的傲农生物上涨4%,继续好

傲农生物:猪肉+农产品加工概念。该股为猪肉板块,技术上K线处于多头排列,MACD金叉,小盘小市值,可关注低吸机会!

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