wangcaixiao
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
136人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:www.wencan.com详情>>
答:文灿股份上市时间为:2018-04-26详情>>
答: 广东文灿压铸股份有限公司(详情>>
答:2023-07-18详情>>
答:以公司总股本26217.1258万股为基详情>>
黄金概念逆势上涨,概念龙头股冠福股份涨幅9.24%领涨
有色冶炼加工概念逆势上涨,寒锐钴业以涨幅14.45%领涨有色冶炼加工概念
养鸡概念逆势走强,湘佳股份5月14日主力资金净流出178.85万元
wangcaixiao
??【天风汽车于特团队】特斯拉产业链及轻量化赛道观
🚗今天汽车板块表现强劲,盘中特斯拉产业链和轻量化赛道的标的有多股涨停,此前我们已给各位领导更新了相关的观点,对于今天的行情我们的速评如下
🚗特斯拉产业链
[庆祝]1、1月特斯拉在中国、北美等市场的车型降价,短期对新增订单的刺激显著。我们预计2023年特斯拉产量为180万台(上海82w,北美76w,柏林22w),同增32%+;23年交付量有望达180万台。特斯拉营收占比较高的供应商今年有望继续受益,业绩增长确定性高。
[庆祝]2、有关市场上对特斯拉要求供应商降价的担忧,我们近期与相关公司交流,均表示目前尚未接到特斯拉降低采购成本的要求。
[庆祝]3、对于潜在的供应商降价风险,我们认为①特斯拉较高的盈利能力有望在车价降低的情况下继续维持,供应商面临的降采购价的压力相对可控;②如果特斯拉年内要求供应商降价,我们认为可能会辅以新增项目定点等方式作为对价,同时进一步压缩非头部供应商较弱的利润空间,因此中长期看份额较大的头部供应商有望受益。
[庆祝]4、考虑特斯拉经典产品(M3MY)的持续性和新产品(皮卡MQ)的爆发性,中长期产业链标的的成长性仍然相对较高。
[庆祝]5、投资建议①特斯拉营收占比较高的标的拓普集团、旭升集团、新泉股份、三花智控、沪光股份、银轮股份等;②实现或有望实现边际变化的标的嵘泰股份、爱柯迪、盾安环境、泉峰汽车等。
🚗轻量化赛道
[庆祝]1、新能源汽车对轻量化需求增加,背后折射的是在主机厂视角下,轻量化在成本端的收益与燃油车存在差异。
[庆祝]2、对于燃油车驱动因素为政策引导+产品力提升(节油降低生命周期使用成本),对主机厂自身OEM环节带来的收益有限;
[庆祝]3、对于新能源车驱动因素为政策引导(电动车更重→达标难度增大)+产品力提升(轻→整车性能提升)+降能耗实现直接/间接降本(续航更长/少用电池),边际收益更明显。
[庆祝]4、因此从结果上看体现为单车用铝量提升,包括铝三电壳体件、铝车身结构件和底盘副车架等、一体化大铸件等。
[庆祝]5、轻量化赛道逻辑较好,今年铝动力总成件处于放量阶段,业绩兑现性好;铝底盘车身件以及一体化铸件将引来渗透率快速提升的甜蜜期,市场空间大,建议积极关注。
[庆祝]6、投资建议有新增客户、订单的轻量化部件秦安股份(新增客户理想)、嵘泰股份(新增比亚迪、特斯拉)、祥鑫科技(新增广汽埃安、宁德储能)、旭升集团(新增比亚迪、特斯拉储能)、文灿股份(蔚来、问界等一体化压铸)等;
------------------
如需进一步交流,欢迎领导随时联系【天风汽车团队于特/庞博】!
分享:
相关帖子