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深夜发文之603348 文灿股份-铝合金压铸新赛道的领军者（布局正当时）

作者：羊和狼
2021-09-01 00:19:11
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直接从120分钟来分析大中小级别都有了

还是120分钟看近期的

参考一下推荐的南宁糖业的120分钟

推荐的巨化股份的120分钟

是否有异曲同工之妙，但是请不要简单的模仿

文灿将成为新赛道的领军者1）专注于汽车铝合金压铸业务汽车压铸收入占比 90%以上。2020 年公司完成法国百炼集团收购，使得公司工艺能力得到完善，产品品类得以扩充。公司在国内布局了珠三角、长三角、环渤海地区，可高效快捷地服务于中国乃至世界各地的汽车整车和一级零部件客户。2）领先布局一体化压铸等新赛道业务，2014 年公司即实现了车身结构件的量产。

车身结构件收入占比从 2015 年 8.9%提升至 2020 年的 22.0%。公司完成6000T、9000T 大型压铸机预验收，谋划一体化压铸大业。我们梳理了相关公司在该领域的布局，文灿股份在车身结构件上量产时间早，积累了丰富制造经验，产品品类多，配套的客户数量也处于领先地位。3）电动车的铝合金压铸件对供应商同步研发能力要求更高，文灿股份不断拓展整车客户，一级供应商业务占比提升，同步开发能力得到车企认可。4）高度碎片化市场有利国内零部件企业突围。

业绩也表现非常不错