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king王fm6
安井食品模拟建仓
一． 主营业务
1. 速冻火锅料制品
行业地位速冻火锅料制品龙头。
行业驱动因素火锅连锁率提升；宅经济风行；麻辣烫，关东煮等渗透率提升；
行业成长阶段成长期
2. 速冻面米制品
行业地位靠后。与龙头三全等的主要产品（水饺、汤圆等）产品错位竞争。
行业驱动因素无；
行业成长阶段成熟期
3. 预制菜
行业地位靠前，行业高速增长阶段，竞争格局还未明朗。
行业驱动因素餐饮连锁率提升；宅经济风行；
行业成长阶段高速增长期
二．公司类型
公司属于成长型。
内生增长因素
● 固定资产及在建5年内复合增长率为2位数；
● 资本开支5年内持续大幅度大于维持性支出；
外延增长因素
●近两年内，商誉持续大幅度上升；
三．估值
公司属于食品制造业，增速相对较快。最近6年营收复合增速23.2%；扣非净利润复合增速33.16%；EPS复合增速25.83%。虽然增速较快，但6年内“经营现金流量净额/净利润”大于100%。
以23年一致预期EPS计算，市盈率已低于20。以24，25年一致预期EPS计算，PEG也小于1了。
四．风险
● 经济复苏不及预期；
● 市场持续弱势；
● 期权发行导致股本稀释，摊销费用降低后续年度利润；
五．可比公司
1. 三全食品
速冻面米制品龙头。速冻面米制品已成熟，成长性不高，其它品类拓展不足。
2. 味知香
虽然预制菜行业高速发展，但公司营收相对太小，规模效益相对较差。
六．操作
公司成长性较强，估值不高，且K线调整将近2年半。先试探着购买10%仓位。
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