涨停板复盘：右侧到左侧，老题材与新题材的切换

【成都路桥(002628)、股吧】 【斯太尔(000760)、股吧】 【华兰生物(002007)、股吧】 

还是基建！基建的爆发逻辑是什么？就是去杠杆减缓，货币暂时宽松，但仅仅是减缓而已。基建板块中多是超跌蓝筹股，走势比钢铁水泥强势。注意基建股的特就是位置低、超跌属性加之国改概念。而钢铁水泥则是高位票。前期的锂电池、化工的题材走势比基建股弱多了。这是一种“老题材到新题材的切换，也是右侧板块到左侧板块的切换”。所以如果调整要格外注意高位股、老题材板块的补跌。

今天涨停66家，跌停5家，一字板12家，连板19家。市场情绪较好，涨停家数与换手连板都在增加。

市场短期虽然强势，但是涨幅过大，谨防回踩，注意获利减仓！

【攻路线图】

使用方法：清楚的出那个板块引领指数反弹，盘中逆势的板块多是资金关注的板块。

【市场热梳理图】

用法：市场活跃的“主线”，持续程度如何。资金偏好的板块热。

【市场热】

基建的强度超出预期，基建不只是水泥、钢铁、一带一路中的航运、港口、风电、铁路都属于基建类。今天的风电大爆发说明市场已经开始深挖一带一路的延伸板块了。

一带一路（不宜追高，调整关注）

周期：中期

评：基建与前期的一带一路非常相似！但是引发因不一样，这次是去杠杆放松，而不是不去杠杆。所以这次的重偏好可能不一样。下面我们回顾一下一带一路包括的板块

1)交通包括公路、桥梁、港口、轨道交通等;

2)建筑包括机场、厂房、住宅、商业写字楼等;

3)能源包括核电、水电、火电、油气和新能源;

基建促建大消费！直接反应到二级市场投资的，受益最为显著的就是建筑、工程机械、港口等行业和高端装备题材。由于外界的不确定风险较大，所以我们还是要选择，“位置低、业绩好”这样才符合市场导向。

1、国资委（叠加国改属性）

建筑央企拿到订单概率较大。而且估值也较低，还存在上涨空间。

可以留意相关的企业：【中国中铁(601390)、股吧】、【中国建筑(601668)、股吧】、【大秦铁路(601006)、股吧】。

2.工程机械

“基建狂魔”你懂得！高端装备必需品，世界独家！

可以留意相关的企业：【山河智能(002097)、股吧】、【三一重工(600031)、股吧】、【柳工(000528)、股吧】、浙江鼎力、【杰克股份(603337)、股吧】、【恒立液压(601100)、股吧】

3、军工（叠加国改属性）

由于军工涉足的制造业与其他领域相比，制造技术先进，优先受到投资者的眷顾，叠加“国货当自强相”属性。

可以留意相关的企业：【北方导航(600435)、股吧】、【北斗星通(002151)、股吧】、【中海达(300177)、股吧】、【光电股份(600184)、股吧】。

【潜在题材】

1、周期、业绩增长（政策支持，调整后关注）

龙头：钢铁、煤炭、水泥、天然气、

周期：短、中、长期

评：大盘从从3200跌下来的，恐慌盘已经跌得差不多了。所以这里不应该有恐慌，尤其是在“低估值、低价位、业绩向好、涨价逻辑”的周期股中。周期股可以说是上涨逻辑中最确定的。但是经过7月23日、24日两天的大涨周期股短期的获利盘过多，需要调整，建议大家在指数调整后再次关注！

建议关注

工程机械：三一重工、柳工、浙江鼎力、杰克股份、恒立液压

天然气：【长春燃气(600333)、股吧】、【道森股份(603800)、股吧】、【广汇能源(600256)、股吧】

钢铁：【华菱钢铁(000932)、股吧】、【方大特钢(600507)、股吧】、【三钢闽光(002110)、股吧】

水泥：【万年青(000789)、股吧】、【海螺水泥(600585)、股吧】、【华新水泥(600801)、股吧】

2、乡村振兴（左侧板块）

龙头：【中农立华(603970)、股吧】、【傲农生物(603363)、股吧】

周期：中、长期

评：中国A股市场有“熊市炒农业”的传统，最近的之乡村振兴一直被新闻提及。这是一个潜在的题材，还没有从分挖掘，位置也相对较低加，已经有资金介入了，可以说是一个“左侧板块”（注意左侧板块与右侧板块的跷跷板效应）。题材消息方面，贸易战还不明朗。如果中美战升级后，商务部有可能继续拿“美国农业”说事，所以建议关注一下。

建议关注

养殖：傲农生物、【仙坛股份(002746)、股吧】、【温氏股份(300498)、股吧】、【正邦科技(002157)、股吧】、【华英农业(002321)、股吧】、【民和股份(002234)、股吧】

农业：【农发种业(600313)、股吧】、【北大荒(600598)、股吧】、【丰乐种业(000713)、股吧】、【新农开发(600359)、股吧】

土地流转：【苏垦农发(601952)、股吧】、【永安林业(000663)、股吧】

农业环保：【大禹节水(300021)、股吧】

化肥农药：中农立华、【辉隆股份(002556)、股吧】

3、军工（国改逻辑）

周期：中、长期

评：7月23日的军工这次活跃与之前不同，之前都是军演、贸易战引起的。这次却不是，那么军工的上涨逻辑在哪里呢？“国改”国改在上周连续被重要提及，但是市场一直都不太认“国改题材”最近两年炒作的“国改题材”只有军工与“供给侧改革”两个方面。恰巧7月23日“基建板块”（可不可以说是供给侧改革呢？）与军工板块一起大涨。我猜测这次国改题材的主线应该是“军工”。

建议关注

【中航飞机(000768)、股吧】、北斗星通、【通达动力(002576)、股吧】、【中直股份(600038)、股吧】、【杰赛科技(002544)、股吧】、【中航机电(002013)、股吧】

【市场龙头】

炒股炒龙头，在知道热板块后，如果市场情绪良好就可以操作龙头。我们的口号是“宁做鸡头不做凤尾”

卖出方法：

1、涨停持有，不涨停减仓。1030之前涨停就持有，不涨停尾盘245之后卖出

2、一律短线操作，三天内无论亏损多少一律止损。

坚持是一种信仰

专注是一种态度

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