张力1982
乐居财经讯 孙惠贤 8月26日，【美凯龙(601828)、股吧】[601828]发布2019年半年度报告。2019年1-6月实现收入77.57亿元,同比增长21.7%,归母净利27.06亿元,同比下降11.0%,扣非归母净利17.13亿元,同比下降6.1%;其中19Q2实现收入42.22亿元,同比增长21.1%,归母净利13.92亿元,同比下降25.0%,扣非归母净利8.65亿元,同比下降6.3%。
红星美凯龙家居卖场业务收入端稳健增长,毛利率稳步提升。1-6月自营业务实现收入41.99亿元,同比增长10.5%。自有物业商场受益经营面积同比增加21.3%,实现收入33.27亿元,同比增加10.1%。由于业务规模扩张,开业商场数量增多,广告投放及宣传力度加大，2019年1-6月期间费用率(含研发费用)同比增加6.20pct至33.98%,其中,销售费用率12.01%,同比增加1.87pct。财务费用率12.69%,同比增加3.48pct。截止2019年中期末,公司资产负债率60.47%,较年初增长1.33pct。
【申万宏源(000166)、股吧】发称，2019年上半年，红星美凯龙牵手阿里巴巴,新零售转型持续推进。引入阿里巴巴作为战略投资者,与国内两大互联网巨头强强联合,在家居领域开启新零售的全新时代,重构家居零售行业的商业模式。强强联合,传统家居卖场借力互联网对冲客流分散压力,提升运营效率。
1) 新零售驱动传统卖场模式升级,对冲其他渠道对客流的分散压力。随着家居行业竞争的日益激烈,在家居品牌店、独立店、商超店、设计师门店以及整装渠道的竞争中,传统卖场运营模式的优势受到挑战。传统卖场与阿里巴巴等互联网巨头合作,主动拥抱“新零售”时代,通过抓住互联网产业链的大数据和资源优势,最大限度地改造门店,提升零售渠道的竞争力,使传统零售业快速适应个性化、体验式消费,开启新零售+互联网时代的新引擎。
2) 新零售转型有望进一步提升公司卖场运营效率。传统家居卖场仅仅作为家居产业链中的渠道方,未来红星美凯龙可通过前端互联网流量对接,面向消费者的大数据分析,营销将更为精准,后端物流配送及供应链管理协同,提升整体运营效率。
红星美凯龙先发优势构建突出品牌优势;持续创新为家具品牌提供全方位引流,提升服务附加值,维持增持。红星美凯龙以自营模式巩固一二线城市,锁定优质地段,占有先入者优势;以委管模式拓展三四线城市,以轻资产模式快速扩张。自营+委管双轮驱动,巩固市占率第一地位。红星美凯龙维持2019-2021年归母净利润的盈利预测为47.6、52.2、57.2亿元,归母净利对应PE为8、7、7倍,维持增持评级。
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张力1982
红星美凯龙牵手阿里巴巴 新零售转型持续推进
乐居财经讯 孙惠贤 8月26日，【美凯龙(601828)、股吧】[601828]发布2019年半年度报告。2019年1-6月实现收入77.57亿元,同比增长21.7%,归母净利27.06亿元,同比下降11.0%,扣非归母净利17.13亿元,同比下降6.1%;其中19Q2实现收入42.22亿元,同比增长21.1%,归母净利13.92亿元,同比下降25.0%,扣非归母净利8.65亿元,同比下降6.3%。
红星美凯龙家居卖场业务收入端稳健增长,毛利率稳步提升。1-6月自营业务实现收入41.99亿元,同比增长10.5%。自有物业商场受益经营面积同比增加21.3%,实现收入33.27亿元,同比增加10.1%。由于业务规模扩张,开业商场数量增多,广告投放及宣传力度加大，2019年1-6月期间费用率(含研发费用)同比增加6.20pct至33.98%,其中,销售费用率12.01%,同比增加1.87pct。财务费用率12.69%,同比增加3.48pct。截止2019年中期末,公司资产负债率60.47%,较年初增长1.33pct。
【申万宏源(000166)、股吧】发称，2019年上半年，红星美凯龙牵手阿里巴巴,新零售转型持续推进。引入阿里巴巴作为战略投资者,与国内两大互联网巨头强强联合,在家居领域开启新零售的全新时代,重构家居零售行业的商业模式。强强联合,传统家居卖场借力互联网对冲客流分散压力,提升运营效率。
1) 新零售驱动传统卖场模式升级,对冲其他渠道对客流的分散压力。随着家居行业竞争的日益激烈,在家居品牌店、独立店、商超店、设计师门店以及整装渠道的竞争中,传统卖场运营模式的优势受到挑战。传统卖场与阿里巴巴等互联网巨头合作,主动拥抱“新零售”时代,通过抓住互联网产业链的大数据和资源优势,最大限度地改造门店,提升零售渠道的竞争力,使传统零售业快速适应个性化、体验式消费,开启新零售+互联网时代的新引擎。
2) 新零售转型有望进一步提升公司卖场运营效率。传统家居卖场仅仅作为家居产业链中的渠道方,未来红星美凯龙可通过前端互联网流量对接,面向消费者的大数据分析,营销将更为精准,后端物流配送及供应链管理协同,提升整体运营效率。
红星美凯龙先发优势构建突出品牌优势;持续创新为家具品牌提供全方位引流,提升服务附加值,维持增持。红星美凯龙以自营模式巩固一二线城市,锁定优质地段,占有先入者优势;以委管模式拓展三四线城市,以轻资产模式快速扩张。自营+委管双轮驱动,巩固市占率第一地位。红星美凯龙维持2019-2021年归母净利润的盈利预测为47.6、52.2、57.2亿元,归母净利对应PE为8、7、7倍,维持增持评级。
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