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与巴菲特读书会股友论剑之旭升股份603305 圭途创

作者：冬来东去
2019-01-27 16:47:03
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。优：旭升股份603305主要在于所处的新能源汽车行业处于爆发前夜以及其处于国内领先的新能源汽车零部件供应商，这是其一；属于特斯拉全球A级供应商。傍上了新能源汽车全球老大，以后产品销售保障没问题，这是其二；放眼国内及国外，没有有威胁的竞争对手，毛利率较高（41%），这是其三。
缺：其一，深度捆绑特斯拉，从最近五年的前五大核心客户占其营收的比例来，其营收占比越来越依赖特斯拉一家客户；其二，营收单一，仅依靠一项业务，估值上不去；其三，汽车行业属于毁灭价值的行业，汽车零部件长期来必定是处于下降通道，特斯拉汽车最近在中国降价说明了这一；其四，从其走势来。多年盘感告诉我，走势庞杂凌乱无序，市场主流资金明显不好它；其五，目前估值较高，投资时不好，这是定量分析。
所以，这是一个估值较高、说不上优秀的公司，所以投资价值不高。
圭途观。仅供参考。

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