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2月28日,杭叉集团获国联证券买入评级,近一个月杭叉集团获得1份研报关注。
研报预计公司2023年预计实现归母净利润16~18亿元,同比增长61.98%~82.23%;实现扣非归母净利润16~18亿元,同比增长65.91%~86.64%。其中Q4预计实现归母净利润2.95~4.95亿元,同比增长22.07%~104.92%;实现扣非归母净利润3.27~5.27亿元,同比增长42.03%~128.89%。2023年公司业务实现较好增长,同时原材料价格下降、汇率、投资收益、政府优惠政策等因素对公司利润增长产生积极影响。我们预计公司23-25年营业收入分别165.7/187.4/210.0亿元,对应增速分别15.00%/13.05%/12.05%,归母净利润分别16.5/19.8/24.1亿元,对应增速分别67.22%/19.83%/21.80%。考虑到经济复苏促使下游制造业景气度提升,叉车行业需求回暖,公司作为国内叉车制造龙头,营收有望稳步增长。我们给予公司24年16倍PE,对应目标价33.85元。
研报认为,公司是叉车行业双龙头之一,产品具有竞争优势1、公司产品图谱丰富,持续高效研发并向市场导入系列化新能源产品及智能工业车辆,构建了8000余个品种、上万个规格的产品家族,提升整机产品的国际竞争力。2、公司新能源产品前瞻布局,公司为行业中锂电池产品系列最齐全的企业,销量领跑行业,氢燃料电池叉车在国内行业最早实现批量销售。公司构建了行业最为完备的全球化营销服务网络,在国内外市场设立了70余家直属销售公司及600余家授权经销商和特许经销店,为全球200余个国家和地区的客户提供了全方位服务。同时持续加强海外营销和售后服务网络建设,在欧洲、北美、东南亚、大洋洲等成立了9家海外销售型公司、配件服务中心,形成由“杭叉总部-海外公司-代理商”组成的三层级服务网络。
风险提示外部经营环境的风险,行业价格竞争风险,海外拓展不及预期风险。
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目标价格可能存在错误,请人工检查。 目标价格可能存在错误,请人工检查。 杭叉集团获国联证券...
2月28日,杭叉集团获国联证券买入评级,近一个月杭叉集团获得1份研报关注。
研报预计公司2023年预计实现归母净利润16~18亿元,同比增长61.98%~82.23%;实现扣非归母净利润16~18亿元,同比增长65.91%~86.64%。其中Q4预计实现归母净利润2.95~4.95亿元,同比增长22.07%~104.92%;实现扣非归母净利润3.27~5.27亿元,同比增长42.03%~128.89%。2023年公司业务实现较好增长,同时原材料价格下降、汇率、投资收益、政府优惠政策等因素对公司利润增长产生积极影响。我们预计公司23-25年营业收入分别165.7/187.4/210.0亿元,对应增速分别15.00%/13.05%/12.05%,归母净利润分别16.5/19.8/24.1亿元,对应增速分别67.22%/19.83%/21.80%。考虑到经济复苏促使下游制造业景气度提升,叉车行业需求回暖,公司作为国内叉车制造龙头,营收有望稳步增长。我们给予公司24年16倍PE,对应目标价33.85元。
研报认为,公司是叉车行业双龙头之一,产品具有竞争优势1、公司产品图谱丰富,持续高效研发并向市场导入系列化新能源产品及智能工业车辆,构建了8000余个品种、上万个规格的产品家族,提升整机产品的国际竞争力。2、公司新能源产品前瞻布局,公司为行业中锂电池产品系列最齐全的企业,销量领跑行业,氢燃料电池叉车在国内行业最早实现批量销售。公司构建了行业最为完备的全球化营销服务网络,在国内外市场设立了70余家直属销售公司及600余家授权经销商和特许经销店,为全球200余个国家和地区的客户提供了全方位服务。同时持续加强海外营销和售后服务网络建设,在欧洲、北美、东南亚、大洋洲等成立了9家海外销售型公司、配件服务中心,形成由“杭叉总部-海外公司-代理商”组成的三层级服务网络。
风险提示外部经营环境的风险,行业价格竞争风险,海外拓展不及预期风险。
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