文小明
4D毫米波VS.毫米波雷达VS.激光雷达,革谁的命?①性能4D毫米波雷达可以cover毫米波雷达的性能,但是只能替代低线束激光雷达(16线),现激光雷达大多128线,堆叠过多射频天线成本很高且体积大。②成本传统毫米波(2-300元)/4D毫米波(1500元)/激光雷达(1500-3500元,补盲只需1500元)。我们认为在L2+层级上,特斯拉HW4.0有可能前置1颗4D毫米波雷达兼顾毫米波&激光雷达性能,智能驾驶往L3以上智能硬件配置方案还有升级冗余必要性,4D毫米波替代传统毫米波雷达趋势,同时印证纯视觉的缺陷,激光雷达长期路径坚实。毫米波雷达核心芯片海外垄断,重视激光雷达国产全链条毫米波雷达结构可分为射频前端,息处理系统以及后端算法。射频部分占比约40%,其中MMIC(25%)、PCB(10%)、控制电路(5%)。息处理系统DSP占比10%,后端算法占比最高达50%,重要射频前端几乎海外垄断。而激光雷达国产厂商禾赛速腾图达通全球领先,带动国产产业链厂商崛起,重视A股激光雷达核心资产长光华芯/炬光科技/永新光学。【长光华芯】战略聚焦VCSEL,通过车规级认证,奠定了明后年激光雷达放量基础。另特殊巴条、光通、激光显示多线并发,强α公司。预计23/24年利润2.4/3.7亿,对应PE 74/48X。【炬光科技】北美客户、德国Tier1激光雷达客户进展更新,激光雷达/医美/科研巴条/消费级应用多点开花。23/24年利润2/3亿元,对应PE 55/37X。【永新光学】激光雷达打入优质客户禾赛、图达通、Innoviz产业链,医疗设备+内窥镜组合拳,强势进军又一高精尖细分市场。预计23-24年利润3.3/5亿,对应PE 35/23X。——德邦电子
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文小明
激光雷达长期路径坚实,重视A股激光雷达核心资产
4D毫米波VS.毫米波雷达VS.激光雷达,革谁的命?
①性能4D毫米波雷达可以cover毫米波雷达的性能,但是只能替代低线束激光雷达(16线),现激光雷达大多128线,堆叠过多射频天线成本很高且体积大。
②成本传统毫米波(2-300元)/4D毫米波(1500元)/激光雷达(1500-3500元,补盲只需1500元)。
我们认为在L2+层级上,特斯拉HW4.0有可能前置1颗4D毫米波雷达兼顾毫米波&激光雷达性能,智能驾驶往L3以上智能硬件配置方案还有升级冗余必要性,4D毫米波替代传统毫米波雷达趋势,同时印证纯视觉的缺陷,激光雷达长期路径坚实。
毫米波雷达核心芯片海外垄断,重视激光雷达国产全链条
毫米波雷达结构可分为射频前端,息处理系统以及后端算法。射频部分占比约40%,其中MMIC(25%)、PCB(10%)、控制电路(5%)。息处理系统DSP占比10%,后端算法占比最高达50%,重要射频前端几乎海外垄断。而激光雷达国产厂商禾赛速腾图达通全球领先,带动国产产业链厂商崛起,重视A股激光雷达核心资产长光华芯/炬光科技/永新光学。
【长光华芯】战略聚焦VCSEL,通过车规级认证,奠定了明后年激光雷达放量基础。另特殊巴条、光通、激光显示多线并发,强α公司。预计23/24年利润2.4/3.7亿,对应PE 74/48X。
【炬光科技】北美客户、德国Tier1激光雷达客户进展更新,激光雷达/医美/科研巴条/消费级应用多点开花。23/24年利润2/3亿元,对应PE 55/37X。
【永新光学】激光雷达打入优质客户禾赛、图达通、Innoviz产业链,医疗设备+内窥镜组合拳,强势进军又一高精尖细分市场。预计23-24年利润3.3/5亿,对应PE 35/23X。
——德邦电子
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