吴几兵
周四有一只新股申购,为方便阅读先上结论【联合水务给予积极申购】
(注)积极申购>建议申购>谨慎申购>放弃申购
风险提示积极申购也不代表百分百赚钱,放弃申购也不代表就百分百亏钱,观点仅供参考
同时周四有两只可转债申购①平煤转债申购,用级别为AAA,根据目前的数据测算申购平煤转债预计盈利概率为99%左右,推荐申购。②神马转债申购,用级别为AAA,根据目前的数据测算申购神马转债预计盈利概率为99%左右,推荐申购。
联合水务
主板上市公司,发行价5.86元,发行市盈率22.96倍,行业平均市盈率12.7倍,公司是一家综合性全方位的水务公司,业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务,并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务。公司通过投资、建设和运营等方式从水源头到水龙头,在水务领域形成了完整的产业链。
公司的业务主要通过 BOT、BOO、TOT、ROT、EPC 和委托运营等模式 开展。自设立以来,公司主营业务没有发生重大变化。截至本招股意向书签署 日,发行人所拥有自来水供应、污水处理与中水回用运营项目的协议和规划处 理能力约为 260 万立方米/日。公司项目分布于国内 9 个省 15 个城市,拥有 24 个运营公司1,以及孟加拉国首都达卡市 1 个供水公司。公司深耕水务行业近 20 年,积累了丰富的行业经验,拥有一支高素质的 队伍,在国际、国内水务行业享有良好声誉。公司对项目严格把控、精心管 理,获得了项目所在地和政府的高度评价。公司凭借在水务、水利领域的创新 与突破,入选“沙利文 2020 中国新基建企业榜单”智慧水利企业。
报告期内,公司主营业务收入按业务类别构成情况如下
报告期内,公司主营业务收入主要来源于供水业务收入、污水处理业务收 入和工程业务收入。报告期各期,上述三种业务合计收入占主营业务收入比例 分别为 99.14%、98.43%、99.47%和 99.73%。其中,供水业务是公司第一大收 入来源,剔除特许经营权项目建造收入后,报告期各期供水业务收入占主营业 务收入比例均为第一;污水处理业务收入在报告期各期稳定增长,主要是由于 公司污水处理项目不断增加;公司自 2019 年起承接的工程项目数量增加,并拓 展了部分除供水安装外的水务工程,因此工程业务收入增加较快。
业绩方面公司报告期内(2019年、2020年、2021年、2022年),实现营业收入分别为6.85亿元、7.97亿元、10.41亿元和11.57亿元,扣非净利润分别为0.91亿元、1.05亿元、1.08亿元和1.11亿元。
公司预计 2023 年 1-3 月营业收入约为22,978.29-25,667.24万元,同比增长幅度为20.23%-34.30%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 858.54-959.01万元,同比增长幅度为 27.36%-44.02%。
估值方面从同类可比公司来看上面7家可比公司中有3家可比公司2021年静态市盈率高于联合水务,其余4家则低于联合水务。
综合评判联合水务属于水的生产和供应业,发行价很低,发行市盈率高于行业整体市盈率,公司近几年业绩表现稳定,公司流通盘为2.4亿,公司发行价很低流通盘也很小,综合考虑给予积极申购。
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吴几兵
3月16日周四有一只新股联合水务能否申购?
周四有一只新股申购,为方便阅读先上结论【联合水务给予积极申购】
(注)积极申购>建议申购>谨慎申购>放弃申购
风险提示积极申购也不代表百分百赚钱,放弃申购也不代表就百分百亏钱,观点仅供参考
同时周四有两只可转债申购①平煤转债申购,用级别为AAA,根据目前的数据测算申购平煤转债预计盈利概率为99%左右,推荐申购。②神马转债申购,用级别为AAA,根据目前的数据测算申购神马转债预计盈利概率为99%左右,推荐申购。
联合水务
主板上市公司,发行价5.86元,发行市盈率22.96倍,行业平均市盈率12.7倍,公司是一家综合性全方位的水务公司,业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务,并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务。公司通过投资、建设和运营等方式从水源头到水龙头,在水务领域形成了完整的产业链。
公司的业务主要通过 BOT、BOO、TOT、ROT、EPC 和委托运营等模式 开展。自设立以来,公司主营业务没有发生重大变化。截至本招股意向书签署 日,发行人所拥有自来水供应、污水处理与中水回用运营项目的协议和规划处 理能力约为 260 万立方米/日。公司项目分布于国内 9 个省 15 个城市,拥有 24 个运营公司1,以及孟加拉国首都达卡市 1 个供水公司。公司深耕水务行业近 20 年,积累了丰富的行业经验,拥有一支高素质的 队伍,在国际、国内水务行业享有良好声誉。公司对项目严格把控、精心管 理,获得了项目所在地和政府的高度评价。公司凭借在水务、水利领域的创新 与突破,入选“沙利文 2020 中国新基建企业榜单”智慧水利企业。
报告期内,公司主营业务收入按业务类别构成情况如下
报告期内,公司主营业务收入主要来源于供水业务收入、污水处理业务收 入和工程业务收入。报告期各期,上述三种业务合计收入占主营业务收入比例 分别为 99.14%、98.43%、99.47%和 99.73%。其中,供水业务是公司第一大收 入来源,剔除特许经营权项目建造收入后,报告期各期供水业务收入占主营业 务收入比例均为第一;污水处理业务收入在报告期各期稳定增长,主要是由于 公司污水处理项目不断增加;公司自 2019 年起承接的工程项目数量增加,并拓 展了部分除供水安装外的水务工程,因此工程业务收入增加较快。
业绩方面公司报告期内(2019年、2020年、2021年、2022年),实现营业收入分别为6.85亿元、7.97亿元、10.41亿元和11.57亿元,扣非净利润分别为0.91亿元、1.05亿元、1.08亿元和1.11亿元。
公司预计 2023 年 1-3 月营业收入约为22,978.29-25,667.24万元,同比增长幅度为20.23%-34.30%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 858.54-959.01万元,同比增长幅度为 27.36%-44.02%。
估值方面从同类可比公司来看上面7家可比公司中有3家可比公司2021年静态市盈率高于联合水务,其余4家则低于联合水务。
综合评判联合水务属于水的生产和供应业,发行价很低,发行市盈率高于行业整体市盈率,公司近几年业绩表现稳定,公司流通盘为2.4亿,公司发行价很低流通盘也很小,综合考虑给予积极申购。
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