黄金心白菜价
目前持仓中环股份(中),伊戈尔(中),中兵红箭(短),力量钻石(短),科华数据(中)持仓结构1.光伏赛道伊戈尔(三季报超预期叠加受益阳光电源业绩提升的光伏个股),中环股份(大硅片)2.储能赛道(储能目前还在政策导入期会反复炒作,相关个股若非有业绩支撑,以波段持有为主。)科华数据(风储系统+逆变器);3.新能源汽车赛道无4.芯片赛道无5.消费赛道中兵红箭(短),力量钻石(短)布局上高抛低吸比较频繁,换股比较频繁。计划布局上分为光伏(1只),储能(1只),新能源汽车(1只),芯片(1只)三个景气赛道搭配消费防御股(1只)。部分个股分析1.伊戈尔,三季报超预期,但由于短期涨幅巨大最近有所回调,周五大跌,但还在支撑平台上继续持有。光伏产业目前受海外影响比较大适合做踢,同时可能选择一只风电个股作为搭配,目前风电短期有回调的机会,正好可以低吸;2.斯达半导短期回调,下周考虑低吸接回,关注新洁能。3.科华数据储能类走的比较好的一只,叠加风电。4.星云股份,锂电设备问题不大,下周低吸。5.博腾股份,回调比较充分,周一可能低吸。6.德业股份,今天反弹的比较凶,先出来了,周一看情况再入。7.中兵红箭,人造钻石景气度高叠加军工,短期继续看好。预判下周新光锂将会出现轮涨,锂电池设备、芯片(偏设备、IGBT、汽车电子),光伏、储能将是重点方向;芯片半导体方向适当关注;CXO(博腾股份)、医美(朗姿股份),人造钻石(黄河旋风)适当关注。新能源汽车目前已经涨到零部件方向了,短期不建议过多仓位投入,等芯片和CXO回调到位可以适当关注。基础股池为三条逻辑线(不按强度排序)1.受益新能源高景气,供需紧张的方向奥克股份(锂电池电解液-EMC),天赐材料(锂电池电解液),天齐锂业(锂电池-碳酸锂龙头),盛新锂能(锂电池-碳酸锂),德方纳米(负极材料),伊戈尔(光伏变压器++三季报超预期),快克股份(新能源半导体焊接制造+业绩高增长),联泓新科(光伏-eva),诺德股份(铜箔),星源材质(隔膜),恩捷股份(隔膜);2.新能源业绩向好的,有业绩超预期的方向恒帅股份(新能源电机,业绩增长),双环股份(汽车配件),华自科技(新能源-设备),正泰电器(逆变器+分布式),星云股份(储能+锂电设备),科恒股份(新能源-上游设备),捷佳伟创(光伏-HJT),金辰股份(光伏-HJT),久吾高科(新能源-盐湖提锂配件),北京君正(MCU),博硕科技(汽车电子功能性器件);3.其他高景气方向南大光电(芯片半导体-光刻胶),北方华创(芯片半导体-设备),斯达半导(芯片半导体-车规级半导体,IGBT),士兰微(IDM设计),上海贝岭(芯片半导体-电路板),麦捷科技(手机滤波器)
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黄金心白菜价
2021.11.7下周计划(仅供个人记录)
目前持仓中环股份(中),伊戈尔(中),中兵红箭(短),力量钻石(短),科华数据(中)
持仓结构
1.光伏赛道
伊戈尔(三季报超预期叠加受益阳光电源业绩提升的光伏个股),中环股份(大硅片)
2.储能赛道(储能目前还在政策导入期会反复炒作,相关个股若非有业绩支撑,以波段持有为主。)
科华数据(风储系统+逆变器);
3.新能源汽车赛道
无
4.芯片赛道
无
5.消费赛道
中兵红箭(短),力量钻石(短)
布局上高抛低吸比较频繁,换股比较频繁。计划布局上分为光伏(1只),储能(1只),新能源汽车(1只),芯片(1只)三个景气赛道搭配消费防御股(1只)。
部分个股分析
1.伊戈尔,三季报超预期,但由于短期涨幅巨大最近有所回调,周五大跌,但还在支撑平台上继续持有。光伏产业目前受海外影响比较大适合做踢,同时可能选择一只风电个股作为搭配,目前风电短期有回调的机会,正好可以低吸;
2.斯达半导短期回调,下周考虑低吸接回,关注新洁能。
3.科华数据储能类走的比较好的一只,叠加风电。
4.星云股份,锂电设备问题不大,下周低吸。
5.博腾股份,回调比较充分,周一可能低吸。
6.德业股份,今天反弹的比较凶,先出来了,周一看情况再入。
7.中兵红箭,人造钻石景气度高叠加军工,短期继续看好。
预判下周新光锂将会出现轮涨,锂电池设备、芯片(偏设备、IGBT、汽车电子),光伏、储能将是重点方向;芯片半导体方向适当关注;CXO(博腾股份)、医美(朗姿股份),人造钻石(黄河旋风)适当关注。新能源汽车目前已经涨到零部件方向了,短期不建议过多仓位投入,等芯片和CXO回调到位可以适当关注。
基础股池为三条逻辑线(不按强度排序)
1.受益新能源高景气,供需紧张的方向奥克股份(锂电池电解液-EMC),天赐材料(锂电池电解液),天齐锂业(锂电池-碳酸锂龙头),盛新锂能(锂电池-碳酸锂),德方纳米(负极材料),伊戈尔(光伏变压器++三季报超预期),快克股份(新能源半导体焊接制造+业绩高增长),联泓新科(光伏-eva),诺德股份(铜箔),星源材质(隔膜),恩捷股份(隔膜);
2.新能源业绩向好的,有业绩超预期的方向恒帅股份(新能源电机,业绩增长),双环股份(汽车配件),华自科技(新能源-设备),正泰电器(逆变器+分布式),星云股份(储能+锂电设备),科恒股份(新能源-上游设备),捷佳伟创(光伏-HJT),金辰股份(光伏-HJT),久吾高科(新能源-盐湖提锂配件),北京君正(MCU),博硕科技(汽车电子功能性器件);
3.其他高景气方向南大光电(芯片半导体-光刻胶),北方华创(芯片半导体-设备),斯达半导(芯片半导体-车规级半导体,IGBT),士兰微(IDM设计),上海贝岭(芯片半导体-电路板),麦捷科技(手机滤波器)
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