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AI赋能制造业从9个细分赛道谈起——“AI+制造业”研究专题

  • 作者:帅气-111
  • 2023-04-15 00:47:07
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投资要点

AI赋能产业已成为趋势。

ChatGPT的推出将人机对话推向新的高度,作为AI通用大模型,其应用前景十分广阔。当前全球各大科技企业均积极拥抱AIGC,不断推出相关的技术、平台和应用,引爆新一轮的AI热潮。基于软件服务、云服务、硬件基础设施等产品形式,结合消费、制造业、互联网、元宇宙与数字孪生等各类应用场景,AI赋能产业发展已成为主流趋势。在消费端随着内容生成更加便利,消费品的产品数量、质量和多样性大幅提升;在产业端AI可以促进自动化、促进技术进步、实现数据等新要素创造。

◽AI在制造业中应用前景广阔。

在制造业中,AI在产品设计、生产、销售、售后等过程均有渗透且成熟度不断提升。(1)工业设计完成工程设计中重复性的低层次任务、通过AIGC生成衍生设计等;(2)工业生产需求精准预测和排产规划、预测性设备维护、生产工艺优化、智能化产品检测、智能搬运等;(3)销售/售后精准营销、智能售后等。根据艾瑞咨询数据,2022年我国AI产业规模达到1958亿元,AI的产品形态和应用边界不断拓宽。根据德勤2021年10月的预测,2025年AI在中国制造业的市场规模有望达到141亿人民币。

◽受益方向机器人、数控系统、机器视觉、工控与工业软件、智能仪表、检测设备、AR/VR等。

机器人(1)机器人在传感层的应用将从孤立走向融合,触觉+视觉、视觉+听觉等将感知细化和情感化,更贴近人的实际感知状态;(2)AI将深度植入机器人的运动控制系统,将多模态的感知息汇集起来进行综合理解性和决策;(3)人形机器人是人机交互的最好载体,有望成为AI的终极入口。重点标的为核心零部件企业绿的谐波、丰立智能、步科股份;工业机器人龙头埃斯顿、焊接机器人龙头凯尔达。

机器视觉(1)人口红利褪去+应用场景深化,“机器代人”趋势势在必行;(2)在AI赋能下,行业有望迎来空前发展机会。近日Meta发布SAM模型,极大降低了图像处理门槛,是机器视觉领域的底层突破性技术,有望更好推动机器视觉在下游各场景领域的应用;(3)重点标的包括①国内机器视觉系统龙头企业凌云光;②核心零部件龙头供应商奥普特;③机器视觉检测设备领先供应商天准科技、矩子科技。

智能物流物流领域主要应用决策式AI降本增效,一是以AI技术赋能智能设备代替部分人工,二是通过计算机视觉、机器学习等技术或算法驱动软件系统提高效率,我国智能物流设备渗透率不足30%,未来AI与物联网、机器人、大数据等技术共同促进智慧物流发展。关注具备物流整线设计能力的系统集成商,标的包括诺力股份(收购 Savoye 和中鼎集成)、今天国际、兰剑智能。

数控系统在应用层,借助决策式AI,数据交换、数据库搭建、实时监控等均可高效实现。同时,AI的类神经网络可对硬件运行状态实时跟踪,从而及时纠偏,保障系统稳定运行。重点关注两条线自主可控和AI布局华中数控(已植入AI芯片)、科德数控、广州数控(未上市)。

AR&VRVR可以为AI提供可视化的落地场景,而AI也可辅助AR&VR的3D内容制作从而推动虚拟现实行业发展。此外,AI提供智能, AR&VR提供虚拟场景,二者可产生如虚拟导购等大量应用场景。AI有望推动AR&VR产销量增长,从而增加设备需求,重点标的为赛腾股份、智立方、杰普特、华兴源创。

工控与工业软件目前国内制造业智能化程度与海外发达国家仍存在差距,未来在AI加持下,工控和工业软件应用及市场规模有望持续拓宽。看好工控行业龙头汇川技术、国内DCS龙头中控技术;建议关注捷电气、英威腾、禾川科技等。

智能仪表目前仪器仪表行业市场规模超千亿元,AI将助力仪器仪表进一步提高可靠性和精度,拓宽仪表在家用电器、科研单位和工业企业中的应用空间,推动市场规模持续增长。重点标的为超声水表龙头迈拓股份、科学分析仪器龙头聚光科技。

X射线检测设备X射线工业检测设备市场与CT市场规模均已超200亿元,在医疗健康、微焦点工业精密检测等领域有广泛应用,AI深度学习算法与智能识别等技术将助力X射线检测设备提高智能化程度。重点标的为口腔CBCT龙头美亚光电,工业X射线检测装备领先企业日联科技。

传感器AI应用于传感器的领域被称为感知计算,将传感器、算法和数据分析相结合,以提供更准确、可靠的数据和更高效的系统。2022年中国传感器市场规模已超3000亿元,全球传感器市场规模已超2774亿美元,AI+传感器有广阔的发展前景。重点标的为X射线探测器龙头奕瑞科技,国内气体传感器领先企业四方光电。

风险提示AI技术发展不及预期的风险;相关推荐标的业绩不达预期的风险;研报引用数据更新不及时的风险。

正文分析

文章来源《AI赋能制造业从9个细分赛道谈起》- 20230414

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机械组介绍

王可,机械行业首席分析师,执业编号S0740519080001。中南财经政法大学经济学硕士,2019年5月加入中泰证券研究所。机械行业全覆盖,2020年机械行业新财富入围团队。

郑雅梦,执业编号S0740520080004。南京航空航天大学管理科学与工程硕士,2019年5月加入中泰证券研究所。重点覆盖消费设备(口腔设备产业链、家具设备及零部件、缝制设备、娱乐车辆、舞台灯光设备)检测及高端科学仪器等领域,2020年机械行业新财富入围团队核心成员。

谢校辉,执业编号S07405220100003。兰州大学金融学硕士,2020年7月加入中泰证券研究所。重点覆盖光伏设备、新型储能、工业母机、化工设备等领域。

王子杰,执业编号S0740522090001。CFA 约克大学金融工程硕士,2021年9月加入中泰证券研究所。重点覆盖锂电设备、充电桩、机器视觉、工控等领域。

张晨飞,执业编号S0740522120001。浙江大学金融硕士,2022年3月加入中泰证券研究所。重点覆盖工业机器人、先进封装、通用设备、复合集流体等领域。

邢博阳,上海交通大学航空宇航科学与技术博士,2022年7月加入中泰证券研究所。重点覆盖钙钛矿电池、薄膜电池产业链、氢能产业链等领域。

万欣怡,华南理工大学管理科学与工程硕士,2022年7月加入中泰证券研究所。重点覆盖风电设备等领域。

姜楠宇,执业编号S0740522110001。哈尔滨工业大学金融硕士,2021年11月加入中泰证券研究所。重点覆盖工程机械、智能物流等领域。


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