重个股轻指数——赛腾股份

今天大盘如前面说的，开始了调整，目前还比较温和，跌幅较大的主要是金融、地产和周期股，新冠治疗方向、数字要素方向走势较强，成交9098亿。下跌2910家，上涨2014家，赚钱效应一般，外资流出43.38亿。

从指数上看，目前走势和前面分析的预期一致，目前处于黄线回落中，观点维持不变。短期指数问题不大，重个股轻指数，结构性行情依旧。

板块上，今天新冠药方向继续大涨，这个之前的分析中就说过，大感冒的数据和周围感染人数急剧增加这些都会对新冠药行情有所催化，所以在第一波大感冒高峰过去之前，这个方向依然会有弹性和机会。但是要注意，兑现的时间节点，按照目前的情况看，第一波高峰大概率会在过年前后。

数字要素方向，《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，数字资产入表，让市场对于数字要素方向的估值重估，这个方向还是值得跟踪一下的。

光伏方向，今天合盛硅业的交流会对于明年硅料价格预期也是到9-10万的水平，与之前协鑫的交流中透露的数据一致，这些都是上游硅料生产大户，所以他们的预期是非常有权威性的。那么之前说过的下游需求的刺激以及光伏产业链利润的重新分配就是确定性比较高了。

芯片方向，目前许多芯片企业库存有所好转，机构预计明年2季度，芯片行业会开始触底，进入上行周期，近期许多底部芯片企业明显有资金介入，这个方向值得跟踪一下。芯片行业作为周期性行业，股价的弹性和空间是非常巨大的。

个股方向，今天继续强调一下赛腾股份。明年3月苹果新品预期，加上芯片检测设备，近期缓步企稳回到了框体下沿，继续看好。具体逻辑参见《【今日复盘】医疗、创、芯片、军工——赛腾股份》这一篇文章。

最后这里，最近可能阳的不少，我们还是要理性对待，家里还是要适当的备一些退烧、止咳的药物，望早日度过这个难关。