时空阴阳
鸿远电子
1.在军工行业中期调整方案落地前，由于合同负债和预付款呈现高位下滑趋势，军工行业增速短期放缓，订单断档成为行业共性问题。据全军武器装备采购网，11月份至今已发布招标公告及中标公告数量显著高于10月份及22年同期水平，拐点明显，或表明人员调整接近尾声。随着中期调整新增需求的逐渐落地，行业景气度有望重新进入上行通道。并且从库存周期看，军工电子近四个季度资本开支同比均值低于15%且呈下降趋势，这意味着行业去库较深，即将进入补库阶段。
2.军工电子元器件企业具备“提前超额放量”效应。当行业需求显著加速时，配套企业尤其是末端配套企业的交付节奏普遍具有较大提前量，且前期交付数量具有显著的放大效应，同时规模效应还会带来进一步的利润弹性。具体来说，对于产能瓶颈小的标准品和大宗品，其增速“前高后低”现象将更加显著；而对于产能约束大、定制化程度高的产品，其释放节奏将更加有序。相比振华科技和宏达电子，鸿远电子正好属于产能瓶颈小的标准件，受订单压制最明显，因此财务指标弹性更大，若压制因素解除，其表现将更为强劲。
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鸿远电子1.在军工行业中期调整方案落地前，由于合同
鸿远电子
1.在军工行业中期调整方案落地前，由于合同负债和预付款呈现高位下滑趋势，军工行业增速短期放缓，订单断档成为行业共性问题。据全军武器装备采购网，11月份至今已发布招标公告及中标公告数量显著高于10月份及22年同期水平，拐点明显，或表明人员调整接近尾声。随着中期调整新增需求的逐渐落地，行业景气度有望重新进入上行通道。并且从库存周期看，军工电子近四个季度资本开支同比均值低于15%且呈下降趋势，这意味着行业去库较深，即将进入补库阶段。
2.军工电子元器件企业具备“提前超额放量”效应。当行业需求显著加速时，配套企业尤其是末端配套企业的交付节奏普遍具有较大提前量，且前期交付数量具有显著的放大效应，同时规模效应还会带来进一步的利润弹性。具体来说，对于产能瓶颈小的标准品和大宗品，其增速“前高后低”现象将更加显著；而对于产能约束大、定制化程度高的产品，其释放节奏将更加有序。相比振华科技和宏达电子，鸿远电子正好属于产能瓶颈小的标准件，受订单压制最明显，因此财务指标弹性更大，若压制因素解除，其表现将更为强劲。
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