2018年12月10日

　　【IPO追踪】药明康德(02359-HK)发售价定为68元

　　路透旗下IFR引述知情人士透露，药明康德(02359-HK)以略高于中间价68元定价，该公司以每股64.1至71.5元招股。以68元计算，集资79.2亿元，所得主要用于扩大中国、美国及香港等全球所有业务部门的实力及能力；用于收购及偿还银行贷款等。股份预计下月13日主板挂牌。联席保荐人为摩根士丹利、华泰金融控股(香港)及高盛。

　　【IPO追踪】义能源上市筹45亿

　　据彭博获得的销售件披露，义光能(00968-HK)分拆的义能源以每股1.89元至2.42元招股，发售18.8亿股，集资额介乎35.53亿至45.5亿元。根据初步件披露，义光能截至今年6月底止中期盈利3.64亿元，按年下跌7.16%，去年度盈利7.2亿元，按年增长9.2%。股份预计12月21日上市。法国巴黎银行为独家保荐人。

　　【IPO追踪】复星旅(01992-HK)传发售价为15.6元

　　由复星国际(00656-HK)分拆的休闲旅游度假集团复星旅化(01992-HK)，据外电引述知情人士透露，复星旅游化以每股15.6元定价该公司以15.6至20元招股。以每股15.6元计算，集资33.42亿元，上市集资所得主要用于扩展现有业务，开发丽江项目及太仓项目；用于偿还部分未偿还的银行贷款等。股份预计12月14日主板挂牌。联席保荐人摩根大通、中里昂及花旗。

　　【IPO追踪】Uber可能在明年一季度美国上市

　　据外电报道，电召的士应用程序Uber以保密方式递交首次公开发行(IPO)申请，或将在明年上半年于美国挂牌上市。报道称，由Uber委聘的投行顾问曾估算，公司上市估值可达1200亿美元(约9360亿港元)，可望创下2014年阿里巴巴在纽约证交所上市后，近年来全球最大规模的IPO案，总值市也可望与IBM、麦当劳等美股巨头并驾齐驱。《华尔街日报》引述消息人士透露，Uber 上周向SEC递交上市申请，希望能抢先在Lyft 之前上市。Lyft 在上周四宣布已经递交上市申请，计划于明年3月至4月挂牌。《纽约时报》及《路透社》则报道，Uber 是在上周四递交申请。迄今为止，成立于2009年的Uber已经获得超过200亿美元的融资，目前市场估值约760亿美元。而Lyft最新一笔融资发生在今年6月，公司估值在150亿美元左右。对市场而言，两家超级独角兽都是资本重关注对象。尤其是Uber，据英国《金融时报》此前报道，高盛和摩根士丹利两家华尔街投行对它的估值预期高达1200亿美元，这将使Uber上市成为科技行业规模最大的IPO之一。

　　【IPO追踪】「新东方烹饪」也要赴港上市了 中国东方教育递主板上市申请

　　新东方烹饪学校，如今也要赴港上市了。其所属的内地职业技能教育提供商中国东方教育向联交所递交主板上市申请，目前该公司设立烹饪技术、息技术及汽车服务三个板块的职业技能教育，公司总部设立在安徽省合肥市，截至今年8月31日，公司在国内29个省份及香港共运营139所学校，公司通过五大学校品牌经营业务级设立学校，分别是新东方烹饪教育、欧米奇西西餐教育、新华计算机教育、华智DT人才培训基地及万通汽车教育。据公司上市申请件显示，截至2015年、2016年、2017年12月31日止年度以及截至2018年8月31日止八个月，公司录得持续经营业务所得收入分别为18.28亿元（人民币，下同）、23.36亿元、28.5亿元以及20.55亿元；期内利润及全面收益总额分别为3.35亿元、5.65亿元、6.42亿元以及2.9亿元；期内分别录得毛利率为54%、56.6%、55%以及51.8%。2016年全国人大常委会发布《关于修改<中华人民共和国民办教育促进法>的决定》，现有民办学校的学校举办者可自行决定将有关学校注册成非营利性或营利性民办学校。于2018年8月10日，司法部根据教育部《征求意见稿》的修订版发布司法部《征求意见稿》以征求公众意见。公司上市申请件中称，这或对公司通过收购执行扩张战略产生影响，未来公司可能仅收购营利性民办学校。