古炉
24年1月115个国产游戏版号下发,单月数量再度破百【东吴传媒互联网 张良卫团队】2024年1月26日凌晨,1月国产游戏版号下发,共115个,单月下发数量继12月的105个国产+40款进口后再度破百。1月主要游戏公司及获批游戏如下游族网络《我的三体2277》、吉比特《纪元变异》、冰川网络《悠星大陆》、三七互娱《客人请留步》、心动公司《伊瑟·重启日》、鹰角《泡姆泡姆》、莉莉丝的《万龙觉醒》等。此外完美世界的《 女神异闻录夜幕魅影》、《神魔大陆》增报客户端。此外海外市场方面,苹果在欧盟地区将允许应用商店以外下载,AppStore抽成比例从30%下调至17%-10%。欧盟以外地区保持不变。观点重申1、单月版号数量再度破百,再度验证监管支持行业发展本意不改。从数量端看,12月/1月国产版号均破百款,且环比增长趋势显著,12月/1月环比11月/12月增加18/10个;从质量端看,22年11月以来版号延续高质量发放趋势,12月及本次版号中不乏玩家期待度较高的《绝零区》《鸣潮》《纪元变异》《泡姆泡姆》《万龙觉醒》等精品游戏。版号的高质、高量发放反复验证监管对于游戏行业发展的支持基调不改,有望提振游戏公司和投资者心。2、意见稿市场反应过度悲观,看好板块估值修复。12月22日,国家新闻出版署起草的《网络游戏管理办法》(征求意见稿)向社会公开征求意见,第17、18条等部分内容引发市场较大反应,对应游戏板块大幅回调。我们第一时间外发点评,强调监管本意在于监管补位,而非抑制行业发展,应积极关注争议性条款的修缮。截至1/25,大部分游戏标的24年PE已回调至12-13x左右,市场仍存在对管理办法过度悲观的情绪。展望24年,我们看好行业延续复苏趋势,同时看好版号持续高质量发放、监管积极表态等带来市场情绪修复,进而推动板块估值修复。3、我们推荐强产品周期的恺英网络、完美世界、三七互娱、巨人网络、名臣健康、宝通科技、吉比特、紫天科技、创梦天地等,建议关注神州泰岳、掌趣科技、电魂网络等。风险提示新游上线时间及流水表现不及预期,AI技术发展不及预期,竞争加剧风险,行业监管风险,个股披违规违法立案调查致股价波动风险。
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24年1月115个国产游戏版号下发,单月数量再度破
24年1月115个国产游戏版号下发,单月数量再度破百【东吴传媒互联网 张良卫团队】
2024年1月26日凌晨,1月国产游戏版号下发,共115个,单月下发数量继12月的105个国产+40款进口后再度破百。
1月主要游戏公司及获批游戏如下游族网络《我的三体2277》、吉比特《纪元变异》、冰川网络《悠星大陆》、三七互娱《客人请留步》、心动公司《伊瑟·重启日》、鹰角《泡姆泡姆》、莉莉丝的《万龙觉醒》等。此外完美世界的《 女神异闻录夜幕魅影》、《神魔大陆》增报客户端。
此外海外市场方面,苹果在欧盟地区将允许应用商店以外下载,AppStore抽成比例从30%下调至17%-10%。欧盟以外地区保持不变。
观点重申
1、单月版号数量再度破百,再度验证监管支持行业发展本意不改。从数量端看,12月/1月国产版号均破百款,且环比增长趋势显著,12月/1月环比11月/12月增加18/10个;从质量端看,22年11月以来版号延续高质量发放趋势,12月及本次版号中不乏玩家期待度较高的《绝零区》《鸣潮》《纪元变异》《泡姆泡姆》《万龙觉醒》等精品游戏。版号的高质、高量发放反复验证监管对于游戏行业发展的支持基调不改,有望提振游戏公司和投资者心。
2、意见稿市场反应过度悲观,看好板块估值修复。12月22日,国家新闻出版署起草的《网络游戏管理办法》(征求意见稿)向社会公开征求意见,第17、18条等部分内容引发市场较大反应,对应游戏板块大幅回调。我们第一时间外发点评,强调监管本意在于监管补位,而非抑制行业发展,应积极关注争议性条款的修缮。截至1/25,大部分游戏标的24年PE已回调至12-13x左右,市场仍存在对管理办法过度悲观的情绪。展望24年,我们看好行业延续复苏趋势,同时看好版号持续高质量发放、监管积极表态等带来市场情绪修复,进而推动板块估值修复。
3、我们推荐强产品周期的恺英网络、完美世界、三七互娱、巨人网络、名臣健康、宝通科技、吉比特、紫天科技、创梦天地等,建议关注神州泰岳、掌趣科技、电魂网络等。
风险提示新游上线时间及流水表现不及预期,AI技术发展不及预期,竞争加剧风险,行业监管风险,个股披违规违法立案调查致股价波动风险。
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