11.9观点展示

 我是沧海，文中观点不构成任何投资建议，仅供交流参考，请独立审慎决策。

市场弱反弹，成交量勉强站上万亿大关，量能稍显不足，大家都被跌怕了不敢杀入，但其实这个时候，往往没有没有太多下跌空间了，主板或许还有一次回踩下探，或许也不再有，昨日锂电在4680大圆柱的刺激下掀起涨停潮，疫情复苏概念和环保氢能概念也在文件的加持下一路平推，元宇宙和游戏板块反而像个失宠的嫔妃，失去了光彩。

这里的分歧总体还好，有一部分资金仍在坚守，转势龙头收购了facebook（Meta）合作商易幻网络的宝通科技、易尚展示和元宇宙算力补涨海兰的继续上攻给板块保留了一些火种，虽然有些后排有了力竭之势，但这么大的概念必然不会轻易结束，包括佳创视讯等，尾盘都又有了抢筹现象，当然，所以这里至少再看一次情绪一致时的就会，有仓位的可以低吸做T，但如果今天再次高举高打，且如无新的利好刺激，元宇宙恐将回调进入中场休息时间。

这里简单补充一下锂电4860材料变革，带来的一些逻辑变化的观点

负极单GWh硅基负极用量将由传统21700电池的5%提升至10%，大幅提升负极产品盈利能力，利好硅基负极布局较快的璞泰来等负极龙头。

电解液新型锂盐LiFSI添加比例将由1-3%提升至4-6%，利好有LiFSI布局及产能的【天赐材料】、【永太科技】等。

碳纳米管采用单臂碳纳米管，负极新增添加比例约0.1%，利好国内碳纳米管龙头【天奈科技】。

结构件采用大圆柱外壳，【科达利】已经获得宁德时代定点，并与LG和松下建立良好合作关系，将大幅受益。

正极使用高镍三元 ，高镍渗透率有望持续提升，利好【中伟股份】、【当升科技】、【容百科技】。

昨日观点复盘

1、新文化+1.57%开，+9.14%收，单论表现，不如天舟文化，建议冲高离场，电魂网络+7.9%开，触板回落后回封失败，+4.89%收，严格来讲，杭州亚运会的8个小项里有电魂网络的《梦三国2》，长拿多半收复失地，但短线未必理想，看好小亏或保平小盈离场。三七互娱+2.15%开，+0.47%收，凯撒文化+4.9%开，+2.8%收，板块的后排效应都已经开始凸显，同样建议小亏小赚离场。

2、储能方面，全天走势超预期，尤其尾盘抢筹明显，伊戈尔、科华数据、申菱环境等表现都很好，中天科技+2.44%开，+5.67%表现尚可，其各项业务经营情况都将逐步进入高景气阶段，赛道也很好，机构净买入较大，后续趋势看好。双杰电气-1.61%开，+1.87%收，沿着20日线小幅反弹，后续小幅趋势看好。

今日观点

1、昨天发布的《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》中明确提出，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车将继续给今天表现不错的氢能升温，看好全柴动力引领厚普股份、美锦能源等开启上攻趋势。北京冬奥越来越近，这里氢能的炒作也越来越应景。

2、Q4电动车板块景气度持续提升，硬缺口方面看好负极、铜箔板块，负极璞泰来、中国宝安趋势看好，铜箔老朋友诺德股份+嘉元科技趋势看好。