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今日新股申购【宏和科技】,力场简评抢先

  • 作者:光合田园
  • 2019-07-09 14:02:24
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公司全称:宏和电子材料科技股份有限公司

公司简介:公司主要产品为中高端电子级玻璃纤维布系列产品,主要包括极薄型(厚度低于28μm),超薄型(厚度28-35μm),薄型(厚度36-100μm)电子级玻璃纤维布,为制造电子产品核心铜箔基板的重要料,从而广泛应用于智能手机其它高科技电子产品。             

募投项目:年产6000万米电子级玻璃纤维布项目。

1、盈利能力数据(亿元)

2、成长性数据%

3、毛利率对比%

4、现金流量数据(亿元)

5、上下游依赖程度%

力场简评:

1、尽管毛利率不低,但是【宏和科技(603256)股吧】并不具有核心技术优势,主业流程就是将玻璃纤维织造成玻璃纤维布,而公司的玻璃纤维则主要从少数几家供应商采购,因此前五大供应商采购占比达90%,这是宏和科技经营层面的风险。

2、从2015年到2018年的业绩成长性来,宏和科技的增长瓶颈在2018年已初现端倪,而在今年一季度,该公司的营收和扣非后净利增速分别为-24.12%和-25.99%,值得高度警惕。这与该公司所处行业有关,宏和科技的产品最终将被用于智能手机、平板电脑的生产,而这些电子消费产品在今年的销量整体是不景气的。

3、同行业对标公司中的A股公司为【九鼎新材(002201)股吧】、长海股份,其中九鼎新材是绩差股、不具参考价值,长海股份目前市盈率为13倍左右,以此计算宏和科技整体价值为22亿元左右,参照发行后8.78亿总股本计算,每股合理价格不会超过3元。

(工作之余,坚持码字,真心不易!如果您觉得内容尚有可圈可之处,还盼您能为力场君打赏1元,以资鼓励;力场君也会感激不尽,并预祝您中签!)


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