柳叶舟
鼎际得推荐以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金属催化剂技术门槛。公司2004年从事聚烯烃催化剂领域,目前已形成齐格勒纳塔第四代催化剂为核心的产品序列,同时对茂金属催化剂做了研发布局。茂金属催化剂主要为CGC催化剂,CGC是将环戊二烯(Cp)通过一个桥基与另一个配体相连,并同时与金属中心进行配位,限制金属中心与茂环的相对旋转。现有国内的厂家主要通过对CGC结构进行修饰,可制作成多种不同类型的CGC催化剂,因此制备茂金属催化剂的核心在于催化剂的研发和改性,公司深耕多年齐格勒纳塔催化剂技术,在茂金属催化剂上布局具有显著优势。围绕高端聚烯烃产业链布局,从催化剂向实体转型。公司现有220吨聚烯烃催化剂及给电子体,2.3万吨抗氧剂单剂,IPO募投项目包含425吨聚烯烃催化剂,1.5万吨烷基酚及2.15万吨抗氧化剂,1.3万吨改性剂、0.7万吨预混剂,项目预计23年初开始陆续投产,完全投产预计实现营收16.55亿元,实现净利润4.67亿元。POE项目成功概率极大,远期利润可观。若考虑25年POE项目陆续投产,假设POE吨净利维持不变,按照8000元/吨计算,则一期20万吨POE可贡献16亿,利润弹性巨大,由于公司催化剂技术领先,技术包及阿尔法烯烃等均具备,项目成功概率极大,可提前给与一定估值。预计公司22/23年归母净利分别为1.24/2.27亿元,对应PE分别为37.9/20.7X。
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柳叶舟
鼎际得推荐以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE
鼎际得推荐以聚烯烃催化剂深厚积淀,100亿强势布局40万吨POE【国君基化】
100亿大手笔布局40万吨POE。公司发布公告规划总投资98.68亿元,分两期投资POE高端新材料项目。一期为20万吨POE,30万吨α烯烃,400Nm3/h电解水制氢;二期为20万吨POE,25万吨碳酸酯,总建设期5年。其中一期总投资59.62亿元,首次投资26亿元,其中13.56亿元来自银行贷款,其余资金通过自筹获得。POE联合装置、α-烯烃装置引进成熟国外工艺包。
聚烯烃催化剂积淀深厚,突破茂金属催化剂技术门槛。公司2004年从事聚烯烃催化剂领域,目前已形成齐格勒纳塔第四代催化剂为核心的产品序列,同时对茂金属催化剂做了研发布局。茂金属催化剂主要为CGC催化剂,CGC是将环戊二烯(Cp)通过一个桥基与另一个配体相连,并同时与金属中心进行配位,限制金属中心与茂环的相对旋转。现有国内的厂家主要通过对CGC结构进行修饰,可制作成多种不同类型的CGC催化剂,因此制备茂金属催化剂的核心在于催化剂的研发和改性,公司深耕多年齐格勒纳塔催化剂技术,在茂金属催化剂上布局具有显著优势。
围绕高端聚烯烃产业链布局,从催化剂向实体转型。公司现有220吨聚烯烃催化剂及给电子体,2.3万吨抗氧剂单剂,IPO募投项目包含425吨聚烯烃催化剂,1.5万吨烷基酚及2.15万吨抗氧化剂,1.3万吨改性剂、0.7万吨预混剂,项目预计23年初开始陆续投产,完全投产预计实现营收16.55亿元,实现净利润4.67亿元。
POE项目成功概率极大,远期利润可观。若考虑25年POE项目陆续投产,假设POE吨净利维持不变,按照8000元/吨计算,则一期20万吨POE可贡献16亿,利润弹性巨大,由于公司催化剂技术领先,技术包及阿尔法烯烃等均具备,项目成功概率极大,可提前给与一定估值。预计公司22/23年归母净利分别为1.24/2.27亿元,对应PE分别为37.9/20.7X。
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