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【东北通】2023年通策略关注物联网及军工通

作者：鸟在天上飞
2023-01-09 21:17:44
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【东北通】2023年通策略关注物联网及军工通高景气成长

☎运营商&设备商22年5G投入达高峰，依据运营商规划未来5G相关支出占比将下降，预计23年将稳步推进，新建5G基站预估90-100万站；运营商云计算业务高速增长，互联网云厂商增速新，政企云业务主导下云计算竞争格局或将逐步重塑，IDC行业将回暖；光纤光缆量价齐升处于向上周期，23年建设恢复有望进一步提速。

⌚物联网物联网行业在5G及云计算推动下长期成长性明确，22年消费电子和智能家居需求端承压，物联网模组出货量增速三季度大幅放缓。23年伴随经济复苏下游需求有望改善，车载端在汽车智能网联化趋势下有望实现高增，A股移远通、中科创达等作为细分行业龙头将率先受益。

🚀军工通军费支出稳定增长，精确制导需求高景气。预计武器装备升级换代中精确制导武器需求将显著提升，俄乌战场远火、无人机等装备价值得到印证，上游惯导及制导系统厂商有望受益。

🚙智能网联重卡四季度销量同比降幅显著收窄，12月销量环比提升18%，23年基建物流恢复促进行业需求回暖，配套零部件厂商有望触底反弹；新能源汽车高速增长推动高压连接器快速放量，智驾等级提升高频高速连接器有望打开长期成长空间。

[烟花]标的推荐军工通—北方导航&理工导航；物联网—移远通&美格智能&中科创达；智能网联—瑞可达&移远通&中科创达；IDC科华数据。

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