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一直都有关注，当前估值比较诱人，就想换点药店股，药

作者：Tiantian0
2023-12-02 18:42:21
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一直都有关注，当前估值比较诱人，就想换点药店股，药店股我主要关注有益丰，大参林和老百姓，一心堂关注的比较少，大参林也主要是自营为主，目前几大药店股基本都是处于跑马圈地的阶段，这几年扩张比较快，通过收购的方式，都积累了较高的商誉，在我关注的三家药店中，大参林的商誉是最低的，扩张相对还比较谨慎，有息负债率还是相对比较低的，而且相对于23Q2，有息负债率还是呈下降的趋势，因此负债整体还是可控的。大佛也开始介入药店了，我一心堂一直是前几持仓，头部药店没有本质区别，当前主要因素对他们都适用，不过我个人投资这个除了因为低估值，还有以直营为主稳步扩张，打呆仗的方式比较长远稳健，益丰管理和区域都不错，老百姓商誉过大，管理不善，未来他们都面临商誉太大的问题，资本金不足的结果容易像银行，增长越快融资压力越大，降低内在价值

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