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半面情绪
未来十倍股聚集地药房
①零售商业的药房，
是一个容易出现长线慢牛的板块。
如果你偏好中长线，
长期关注该板块。
②逻辑一美股比对效应
A股消费行业的长牛股赛道，
美股基本都可以找到同一赛道的牛股。
美股的药房龙头——西蒙斯健康CVS，
从1984年上市，趋势一直向上，
如果涨幅从2001年才开始计算
100多倍。
或许因为美股的西蒙斯健康的榜样效应，
外资也在不断抢购A股的药房股，
益丰药房持股16.93%，
大参林持股3.10%，
老百姓持股8.56%，
②逻辑二处方药外流
处方药外流是药房投资的长逻辑，
日本药房处方药占比高达70%+
美国药房处方药占比高达70%，
中国当下医院外处方药占比不足10%，
随着处方药外流成长期趋势，
药房将持续受益。
③逻辑三集中度提升逻辑
截止2020年，我国CR10为27%，
美国CR3为77.1%
日本CR10位70.34%，
集中度仍有较大提升逻辑。
对比海外药房发展模式，
并购+加盟是企业快速扩张的核心原因，
国内走并购+加盟模式的企业值得重点关注。
④知名基金经理持仓
2021年三季度，
高毅冯柳入股益丰药房+大参林，
中欧葛兰入股益丰药房，
2022年一季度，
兴证全球谢治宇入股益丰药房。
⑤上市至今，益丰药房涨幅近10倍，
大参林超2倍，
老百姓超3倍，
谁有望成为中国的西蒙斯健康CVS？
成年人不做选择题，
都选！
备注文章来源《陈硕说股》。
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