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电子与计算机｜【中金科技硬件】PCB板块上涨点评，AI产业趋势有望加速需求复苏

作者：骨头的代号
2023-04-19 06:43:04
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【中金科技硬件】PCB板块上涨点评，AI产业趋势有望加速需求复苏

今日PCB板块部分标的涨幅较高，其中生益电子14%，弘电子5%、景旺电子4.5%、胜宏科技4%、沪电股份3.3%。

看好AI产业趋势驱动单台服务器PCB价值量提升。一般服务器/存储器对于 PCB 的需求普通的多层板为主，随着 C大模型这类需要海量数据应用的发展，对算力的要求越来越高，对于大容量、高速、高性能的计算需求将不断增长，提升对于PCB高层数、大尺寸、高速材料等的应用。从材料上来看，为了降低两节点间的传输损耗，保证号的完整性，则需要降低单位距离传输损耗， CCL（覆铜板）需要使用更低介质损耗的材料。层数上看过去服务器平台的转型均推动了服务器 PCB 层数由低至高的变革，为了保证运算效率和传输速度，需要对 PCB 的设计和结构进行优化，提升更高价值量的 PCB 需求。

周期角度来看目前目前处于偏低部区域，静待需求复苏。PCB行业22年处于景气下行通道，生益科技在年报中表示除了新能源类相关订单依旧景气，其他订单有所下滑。CCL价格在2021年三季度达到高点，后续持续下滑。当前来看除了铜价在此前有所上涨，CCL及上游的玻纤布、树脂平均价格相较于高点均有50%以上的跌幅，均处在偏低部区域。

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