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花好月圆
新凤鸣-20211230
新凤鸣三季度受到限电的影响较大。大炼化最快也要2022年底才能动工，投产估计要24-25年，性价比一般。
1. 涤纶长丝行业未来供需不好判断。供需两端都受到限电影响，都在收缩，哪个影响更大不好判断。往年的金九银十可能失效。
2. 成本端限电后产量下降，对于产品的成本肯定是有所增加的。
3. 短期行业催化1）长丝主要需求在国外，近期海运价格下降后，出口的运费成本会下降；2）国外随着疫情好转，需求可能会起来。
4. 长期看点明年年底在印尼布局大炼化，目前在走项目审批和国外的选址等前期工作。
5. 21-23年净利润27、36、45亿，对应估值9.6、7.25、5.8倍，估值不贵，但是业绩波动会加大。
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