0208 今日 亏

一、

1、

兄弟们我今天大亏了，就是在洗霸大涨的情况下还大亏

原因就是一个字，菜

菜就要被收割，亏钱

这很合理。

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首先昨天买的标的有问题，今天早上没有及时卖出也问题很大。

最主要的还是整体策略有问题。

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2、

七彩化学的逻辑失效，下午研究了下，董秘回复的夸大其词了。

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二、

AI被监管，利好低位

以及钙钛矿+固态电池。

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还有特斯拉相关的一体化压铸、储能

嵘泰股份的K线又走好起来了，这种有逻辑的但不在风口上的股一般都是这样的。

三、

明天就休整下，昨天搞的那些中位股属于严重失误了，没有考虑到退潮后中位股第一个死。

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【中泰电新】固态电池产业专家交流会

 1.行业进展动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。

 2.固态电解质硫化物电解质当前工艺上存在较大难点品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，短期内具有更佳的应用前景。关注相关标的【赣锋锂业】、【上海洗霸】、【金龙羽】；上游锆产业有望因LLZO电解质的开发收益【东方锆业】。 

3.半固态技术路线作为过渡路线，短期驱动因素为安全性改善，电解液的减少使得外部加热、冲击，以及内部短路造成热失控风险降低；同时半固态路线生产制造与现有软包产线兼容性高，切换方便，具备快速起量条件。半固态相关标的关注【珈伟新能】，工艺上增加原位固化工艺（将电解液凝胶化），关注相关标的【瑞泰新材】

 4.全固态的开发，有望实现安全、体系及工艺方向的三重迭代，关注相关标的【高乐股份】。安全方面，根除软包胀气、极耳漏液两大痛点，软包铝塑膜有望受益【明冠新材】、【新纶科技】 ；体系方向，短期内半固态依旧沿用石墨或硅碳负极，预锂化处理可提高电池整体性能【天齐锂业】，全固态使用金属锂负极，倍率性能不再需要被特殊考虑；工艺方面，干电极技术的使用对粘结剂提出更高要求，关注PTFE厂商【东岳集团】。