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【国金电子】PCB产业链大涨！持续看好高速升级和国产替代机会！

作者：coolbooy
2023-02-09 22:24:34
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AI运算数据量快速增长，服务器/交换机用量+性能提升。ChatGPT作为最快打破1亿月活记录的产品，突破性打开AI的2C应用场景，数据量快速增长将成为长期趋势，服务器需求量以及单台设备承载数据量将显著提升，相应主板价值量将提升。以2023年即将批量的服务器新平台EGS的PCB板规格变化来看，PCB层数将提升4~6层、CCL用料等级将提升1~2个档位，最终使得PCB/CCL价值量提升50%~100%，弹性显著。

国内AI产业加快发展，载板突破海外钳制势在必行。AI技术发展升级，国内各大互联网厂商也开始加大AI布局，而AI布局的物理底层支撑来自于GPU/CPU等核心硬件。随着地缘政治影响愈演愈烈，Chiplet方案已成为国内芯片制造快速摆脱海外钳制的重要选择，而Chiplet核心部件即为IC载板，国内PCB/CCL板厂积极布局载板以期快速突破将是今年国产替代的重要趋势和方向。

[庆祝] 强烈看好PCB产业链高速升级和国产替代机会【PCB】沪电股份、兴森科技、深南电路、珠海越亚（未上市）等；【CCL】生益科技、华正新材、南亚新材等；【上游材料】联瑞新材、方邦股份等。

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