万年松
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2018年可谓IPO“小寒冬”,被称为“史上最严发审委”的第十七届发审委,陪伴我们走完了整个2018年。今年ipo市场整体情况如何?发行费用为多少?
小编整理了2018年全年IPO上市企业发行费用和中介机构费用排行榜,
1、IPO过会率及IPO企业数量双双下降
2018年共有172家拟IPO企业上会,其中过会111家,通过率为64.53%,被否59家,暂缓表决2家。而2017年共479家IPO企业首发上会,其中,380家顺利过会,过会率为79.33%。2018年IPO过会企业数不到去年的三分之一。
2、上市企业数创5年新低
据统计,2018年截至12月28日,共有105家企业首发上市,不到去年的四分之一,2014年-2017年分别有124、223、227、438家企业上市。
3、2018年IPO企业总募资费用减少,但平均融资额较去年大幅提高
今年上市企业105家,募资总额约为1378.15亿元,平均募资额为13.13亿元,总发行费用约为72.83亿元。2017年上市企业438家,募资总额约为2301.09亿元,平均募资额为5.25亿元。
2018年IPO企业总募资费用减少,但平均融资额较去年大幅提高,主要因是多家“独角兽”企业成功上市,拉高了募资额。其中,为首的明星企业是工业富联,以271.20亿元融资额,成为今年A股“募资NO.1”;其次是,中国人保,募资金额为60.12亿元;【迈瑞医疗(300760)、股吧】,募资金额为59.34亿元;宁德时代,募资金额为54.62亿元。
4、服务于IPO的中介机构同样“受伤”
项目量减少,使得券商投行的竞争更为激烈。对于“三年不开张,开张吃三年”的券商行业来说,“僧多粥少”意味着许多中小券商接不到IPO保荐承销项目。2018年仅42家有保荐资格的券商分得IPO承销“蛋糕”,合计收入55.23亿元,多家中小券商“无米下锅”。 而2017年的数据是,60家券商瓜分149.84亿元承销保荐费,为今年3倍。
2018年上市企业发行费用排名
数据来源:wind
2018年上市企业发行费用排名前三为:
第一:【工业富联(601138)、股吧】,募资总额271.20亿元,发行费用约为4.04亿元;
第二:迈瑞医疗,募资总额59.34亿元,发行费用约为1.82亿元;
第三:美凯龙,募资总额32.22亿元,发行费用约为1.72亿元。
2018年主承销商首发上市收入排名
以2018年上市企业IPO承销金额统计,排名前20的券商投行中:
中金公司遥遥领先,以7.44亿承销金额排名第一,占13.6%的市场份额;
华泰联合排在第二,总承销收入为6.43亿元,占11.74%的市场份额;
中证券排在第三,总承销收入为4.68亿元,占8.54%的市场份额。
2018年审计机构首发上市收入排名
以2018年105家上市企业IPO审计费用统计(审计机构排名前20):
天健排在第一,总审计费用约为1.97亿元;
立排在第二,总审计费用约为1.02亿元;
普华永道中天排在第三,总审计费用约为0.96亿元。
2018年律所首发上市收入排名
以2018年105家上市企业IPO法律费用统计(律所排名前20):
北京市金杜排在第一,总法律费用约为4687万元;
国浩排在第二,总法律费用约为4650万元;
北京国枫排在第三,总法律费用约为3825万元。
2018年上市企业保荐承销费用排名
2018年保荐承销费用排名前三的企业为:
第一:工业富联,保荐承销费用约为3.40亿元,主承销商为中国国际金融;
第二:迈瑞医疗,保荐承销费用约为1.38亿元,联席主承销商为华泰联合证券,中银国际证券;
第三:上机数控,保荐承销费用约为1.36亿元,主承销商为国金证券。
2018年上市企业审计及验资费用排名
2018年审计及验资费用排名前三的企业为:
第一:工业富联,审计及验资费用约为3398.11万元,审计机构为普华永道中天;
第二:中国人保,审计及验资费用约为3340万元,审计机构为德勤华永;
第三:美凯龙,审计及验资费用约为2023.03万元,审计机构为德勤华永。
2018年上市企业法律费用排名
2018年法律费用排名前三的企业为:
第一:迈瑞医疗,法律费用约为2088.37万元,律所为上海市方达;
第二:工业富联,法律费用约为1580万元,律所为北京市金杜;
第三:上机数控,法律费用约为1207.55万元,律所为北京国枫。
完全,2018年,哪些中介机构赚得最多,大家心里应该清楚了,无论如何,2018年已经“四舍五入”完美收官。
来源:大象IPO(ID:daxiangipo)
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万年松
券商投行2018业绩表
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1、IPO过会率及IPO企业数量双双下降
2018年共有172家拟IPO企业上会,其中过会111家,通过率为64.53%,被否59家,暂缓表决2家。而2017年共479家IPO企业首发上会,其中,380家顺利过会,过会率为79.33%。2018年IPO过会企业数不到去年的三分之一。
2、上市企业数创5年新低
据统计,2018年截至12月28日,共有105家企业首发上市,不到去年的四分之一,2014年-2017年分别有124、223、227、438家企业上市。
3、2018年IPO企业总募资费用减少,但平均融资额较去年大幅提高
今年上市企业105家,募资总额约为1378.15亿元,平均募资额为13.13亿元,总发行费用约为72.83亿元。2017年上市企业438家,募资总额约为2301.09亿元,平均募资额为5.25亿元。
2018年IPO企业总募资费用减少,但平均融资额较去年大幅提高,主要因是多家“独角兽”企业成功上市,拉高了募资额。其中,为首的明星企业是工业富联,以271.20亿元融资额,成为今年A股“募资NO.1”;其次是,中国人保,募资金额为60.12亿元;【迈瑞医疗(300760)、股吧】,募资金额为59.34亿元;宁德时代,募资金额为54.62亿元。
4、服务于IPO的中介机构同样“受伤”
项目量减少,使得券商投行的竞争更为激烈。对于“三年不开张,开张吃三年”的券商行业来说,“僧多粥少”意味着许多中小券商接不到IPO保荐承销项目。2018年仅42家有保荐资格的券商分得IPO承销“蛋糕”,合计收入55.23亿元,多家中小券商“无米下锅”。 而2017年的数据是,60家券商瓜分149.84亿元承销保荐费,为今年3倍。
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第一:【工业富联(601138)、股吧】,募资总额271.20亿元,发行费用约为4.04亿元;
第二:迈瑞医疗,募资总额59.34亿元,发行费用约为1.82亿元;
第三:美凯龙,募资总额32.22亿元,发行费用约为1.72亿元。
2018年主承销商首发上市收入排名
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以2018年上市企业IPO承销金额统计,排名前20的券商投行中:
中金公司遥遥领先,以7.44亿承销金额排名第一,占13.6%的市场份额;
华泰联合排在第二,总承销收入为6.43亿元,占11.74%的市场份额;
中证券排在第三,总承销收入为4.68亿元,占8.54%的市场份额。
2018年审计机构首发上市收入排名
数据来源:wind
以2018年105家上市企业IPO审计费用统计(审计机构排名前20):
天健排在第一,总审计费用约为1.97亿元;
立排在第二,总审计费用约为1.02亿元;
普华永道中天排在第三,总审计费用约为0.96亿元。
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数据来源:wind
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国浩排在第二,总法律费用约为4650万元;
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第一:工业富联,保荐承销费用约为3.40亿元,主承销商为中国国际金融;
第二:迈瑞医疗,保荐承销费用约为1.38亿元,联席主承销商为华泰联合证券,中银国际证券;
第三:上机数控,保荐承销费用约为1.36亿元,主承销商为国金证券。
2018年上市企业审计及验资费用排名
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第一:迈瑞医疗,法律费用约为2088.37万元,律所为上海市方达;
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