新泉要是美国业务失败的话就只能像滑翔那样十几倍顶天

新泉要是美国业务失败的话就只能像滑翔那样十几倍顶天了。现在的新泉我也认为是错杀了，没办法连龙头拓普三花这些都被杀了。现在只能等板块估值修复了，否则难起来。回想起两三年前，拓普三花伯特利新泉的估值都在4、50倍，现在都大腿斩了。有可能啊，还不还债的核心在于未来是不是还能高速增长。比如你说的几个，长春高新，是从6.70倍的估值开跌，虽然现在低但是我依然不看好，小孩7年前我家娃出生的时候年均是1700万左右，现在是8.900万，你说生长素这个东西未来是做加法还是减法？除非有其他东西来对冲掉他的主力产品的需求下滑。哪怕对冲掉算价值股还是成长股？赛道空间在缩小啊。再说隆基绿能和天齐锂业这种，我是大爱新能源，而且新能源未来依然是中国确定性的大方向能源自主必须要搞的。但是中国去年开始光伏装机240gw，今年还会继续提高，但是每年的装机增速不可能再翻倍480gw了吧？国内未来10年稳定到250-350w封顶了吧？全球平均预期是526gw，也就是从组件相关厂来说他们的封顶给个一年800gw全球一年，他们的赛道空间只有1倍了，产能利用率率上来利润肯定会好看，但是我个人觉得是价值股了，还存在内部竞争整合。锂行业，产能方面需求还有空间全球电动车还有空间但是受欧美贸易压制，储能未来空间巨大，但是供给端也会很猛啊，锂回收行业随着未来中国电动车越来越多的淘汰，而且是大批量几何倍数的淘汰，回收的锂和新矿开采的锂又是竞争，总体趋势可能也是价值股周期股来看了。就是因为这个原因，我对未来几年新能源方向来看真正的成长股，可能就是绿电厂，因为绿电厂的规模一定会越来越大，不管是组件还是储能的技术未来的发展最终都会让光伏发电越多储存消纳越来做好。比如现在炒一些智能电网虚拟电厂各种储能方式最终受益的还是风光绿电厂的消纳存储。而且光是对火电的逐步替代空间，风光电厂都不只一倍，个人觉得是三，四倍的空间，一些小点的大股东背景强的是十倍空间，但是要纯绿，火绿就是一增一减属于稳定价值分红型。另外随着绿氢绿醇的发展未来过量的废电是有机会大量储存，甚至出口的，包括西部地区电力直接出口，赛道空间大，下游电力也很稳定不受老龄化影响可能还会因为老龄化需求受益。然后贵州茅台，我是13-18持有五粮液，当时就担心金融属性和老龄化问题18年初清了，其实17年就陆续卖了。观点依然不变，对于白酒受众人群在猥琐不看好，但是这个行业一定会受益于中国的国际突围，如果中国能够国际突围的话。白酒和银行这两个我现在并不看好的行业，其实受益非常大，因为纯内需行业变成了一个国际化行业了！最后说新泉，你说的上面那些股基本最高从7.80倍估值开跌的，新泉现在已经只有10几倍估值了，其次就是赛道空间，以上行业赛道空间真都不大甚至在下降，而锂空间很大，但是回收利用的增加会大幅增加供给（90%的锂电池锂都能回收），企业要走出来肯定有好公司但是现在看不清楚，更合适一些设备和耗材优质企业逐步成长。新泉股份，到现在仪表板国内占比30%算是这个细分的龙头但都不是最大的，门板占比不到5%，立柱外饰几乎占比0，大量是间接出口。赛道依然大，竞争力依然强（除非这几年都是财务造假）。我减持担心的是海外的万一和st的万一，两个都是万一特别st基本不可能但是我不想满仓去赌，所以要分仓，这个东西要根据自己的风险承受力来匹配仓位。海外扩张，新泉不是电动车产业链被美国彻底波及的概率其实并不大，但是也不能没有这种风险意识的认识，这几年被欧美整的海外扩张还少吗？这一步运气好走好了是大腾飞，但是海外的特别是北美永远是定时炸弹，除非有一天中国彻底突围了。但是就算走错了，就是输10来亿的投资，按照新泉现在的基数，基本就是1.2年利润，这种肯定性还不大。我认识到风险开始减了，但是很多公司我认识到一些风险依然会继续涨很多的。20年所有清仓公司后面几个月平均一倍，五粮液18年卖了到现在还有一倍多涨幅。更不说以前的福耀玻璃，伊利股份卖了涨了很多很多。就算美国扩张失败，新泉最多也是150亿-200亿市值波动调整几年的概率大。因为中国汽车行业全球占有率并不高，还有空间。短期电动车到瓶颈期，50%多占有率了，但是长期欧美彻底按不住，全球还有一波大吃份额的机会。汽车来说上一个销量高峰期是15-17年，10年了换车的人还是比较多，我家燃油车也是15年底买的都存在换车需求。所以其实汽车总体销量赛道未来是稳定的，只是部分特别是纯新能源电动车零部件公司，未来增长降速能不能支持30来倍估值了！