太平洋给予新泉股份买入评级，目标价位57.02元

太平洋证券股份有限公司文姬近期对新泉股份进行研究并发布了研究报告《新泉股份同环比增长亮眼，海外布局加速》，本报告对新泉股份给出买入评级，认为其目标价位为57.02元，当前股价为45.05元，预期上涨幅度为26.57%。

　　新泉股份(603179)　　2023Q2净利润同比环比大幅增长，业绩表现超预期2023年7月13日公司发布2023年半年度业绩预增公告，公司预计2023年上半年实现归母净利润3.6-3.8亿元，同比增长115.1%-127.1%。其中2023Q2单季度归母净利润2.08-2.28亿元，同比+147.6%-171.4%，环比+36.8%-50.0%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.59-3.79亿元，同比增长121.1%-133.4%，业绩表现超预期。　　深化合作头部新能源客户，助力公司业绩增长公司为特斯拉产业链重点公司，配套上海及北美特斯拉model3、modelY车型以及MODELX、MODELS主副仪表板、门板、座椅背板等零部件，2022年特斯拉贡献营收占公司总营收比例达到22%。2023Q2特斯拉全球交付量46.61万辆，同比增长82.99%。公司配套理想汽车门板、仪表板、外饰件等零部件，2023Q2理想汽车实现销量8.65万辆，同比增长201.39%，重点客户贡献公司业绩增长增量表现。　　大客户+北美+全球化持续表现，全球化布局加速公司投入1.5亿美元布局墨西哥一二期工厂，开拓北美市场业务。另外上海智能制造基地建设项目、西安生产基地建设、芜湖基地项目已投产，合肥项目计划于明年2月投产。公司结合现有客户生产区域布局，新建芜湖外饰公司、合肥公司、杭州分公司、天津分公司、大连分公司；另外公司拟在常州设立全资子公司，进一步提高客户产品配套服务能力，满足未来市场需求。　　风险提示新能源汽车销量不及预期，公司新项目拓展不及预期、公司产能建设进展不及预期等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券黄细里研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.91%，其预测2023年度归属净利润为盈利8.02亿，根据现价换算的预测PE为26.65。

最新盈利预测明细如下

该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为55.72。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，新泉股份（603179）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围0 ~ 5星，最高5星）

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