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  • 作者:终极一瓢
  • 2023-06-20 21:33:48
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华福证券发布骏创科技(833533)研报。考虑到T客户交付量预期变化、 剥离金属件业务、 毛利率改善,我们调整了2023-2024年收入和盈利(原值分别为7.73/11.36亿元, 0.88/1.38亿元) ,并引入2025年财务数据,据此, 2023-2025年公司收入和归属净利润CAGR分别为40%、 53%。参考岱美股份、新泉股份、肇民科技等可比公司23年估值(23年均值25X),考虑北交所流动性折价,给予其2023年15倍目标估值,目标价16.37元,维持“买入”评级。(研究员樊夏沛,林子健)


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