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【福斯达】空分设备龙头,受益海外需求超预期

  • 作者:冬日艳阳
  • 2023-05-16 12:55:24
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【福斯达】空分设备龙头,受益海外需求超预期
公司主营深冷装备(空分设备、液化天然气设备等),主要应用于天然气、石油化工、有色、工业气体行业等领域,优势在有色、有机硅等新领域;
公司成立初期为于林德代工厂,奠定公司产品高品质+海外客户渠道布局较高优势。海外空分设备需求空间约150亿,主要在中东、俄罗斯、东亚,基本各占1/3,公司海外区域中东布局较早,俄罗斯近期开拓,东亚相对稳定;公司海外市场布局较早,国内知名度最高;
21-22年新签订单25/37.75亿(21-22年收入14.5/18.9亿),订单结构海外占比在40%以上(主要是一带一路范围国家,包括中东、土耳其,俄罗斯等,同时打开韩国、美国市场)一季度订单增速60%(一季度存货和预收款增速非常快),目前看1-5月新签订单30亿+,超预期。超预期驱动力①公司空分下游需求较高;②近期打开俄罗斯市场;③中东与中国关系较好催生部分订单需求,替代海外份额;④lng设备今年开始放量,煤质天然气市场审批放开;
预测23年利润2.5-3亿,预计24年利润4.5-5亿,目前今年19倍,明年10倍,持续看好,独家推荐。

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