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冬日艳阳
【福斯达】空分设备龙头，受益海外需求超预期
公司主营深冷装备（空分设备、液化天然气设备等），主要应用于天然气、石油化工、有色、工业气体行业等领域，优势在有色、有机硅等新领域；
公司成立初期为于林德代工厂，奠定公司产品高品质+海外客户渠道布局较高优势。海外空分设备需求空间约150亿，主要在中东、俄罗斯、东亚，基本各占1/3，公司海外区域中东布局较早，俄罗斯近期开拓，东亚相对稳定；公司海外市场布局较早，国内知名度最高；
21-22年新签订单25/37.75亿（21-22年收入14.5/18.9亿），订单结构海外占比在40%以上（主要是一带一路范围国家，包括中东、土耳其，俄罗斯等，同时打开韩国、美国市场）一季度订单增速60%（一季度存货和预收款增速非常快），目前看1-5月新签订单30亿+，超预期。超预期驱动力①公司空分下游需求较高；②近期打开俄罗斯市场；③中东与中国关系较好催生部分订单需求，替代海外份额；④lng设备今年开始放量，煤质天然气市场审批放开；
预测23年利润2.5-3亿，预计24年利润4.5-5亿，目前今年19倍，明年10倍，持续看好，独家推荐。
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