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搞事情,19小时后华为将催生最强投资风口,速!!!

  • 作者:咩咩vicky
  • 2019-08-08 20:38:51
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红周刊 王潇 牛锋

史上规模最大!

史上最为火爆!

史上最强备胎!

史上最受关注!

创4大史上之最的2019华为开发者大会,将于8月9日-11日举行。在这届史上规模最大的华为开发者大会上,最强“备胎”鸿蒙操作系统有望揭开神秘面纱。同时,更多黑科技有望闪亮登场,而“票已售罄”则体现出这届大会的火爆程度。短期,华为5G通网络产业链、华为手机产业链均处于业绩兑现期;长期,华为海思芯片、华为鸿蒙操作系统将推动国产替代浪潮加速来临。华为4大核心产业链,将迎来史上最强投资风口!

一、华为开发者大会倒计时,4大史上之最成亮

8月9日至11日,2019年华为开发者大会(HDC)将在东莞召开。此次华为开发者大会将创4大史上之最。

史上规模最大:即来自全球的5000+开发者,1500+合作伙伴将参与此次大会。大会将开发1000平米的互动展区,并交流200+个主题。史上最为火爆:根据时间安排,大会将于8月9日召开,然而从大会官网可以出,参会门票早已售罄。此外,大会召开地东莞松山湖溪流背坡村周边的部分酒店已经满房。

史上最强备胎:华为研发七年之久的杀手锏级“备胎”鸿蒙操作系统,也有望首次亮相。此外,华为EMUI10系统、搭载众多黑科技的“荣耀智慧屏”也将在大会上正式发布。史上最受关注:从大会召开背景来,在国际经贸环境多变的情况下,华为成为国内外关注的焦,成为自主可控、自力更生的代表。

二、业绩与概念之间,寻找真机会

华为手握全球最多的5G通网络订单,叠加5G基站建设步伐加快,所以引发上游基站设备供应商量价齐升。上半年,华为手机出货量逆势大幅增长,极大地推动了产业链上游供应商的业绩。此外,以华为海思为代表的芯片概念股,以及以鸿蒙操作系统为代表的国产操作系统概念股,往往会有阶段性炒作表现。整体来,华为所引申出的4大产业链值得关注。

但是近两日,美方再次出现针对华为的不利消息,预计华为在推进全球化发展的过程中,将会反复受到对方的各种限制,因此也要及时关注相关负面消息对板块的影响。

风口1:华为5G通网络产业链

目前,华为已获得了50个5G商用合同,其中11个是在被列入“实体名单”之后获得的,累计发货超过15万个基站,到2019年底预计将达到50万个。值得注意的是,无论是技术先进程度,还是成本优势和市场占有率,华为已经成为全球5G通网络建设的绝对龙头。

华为5G网络通产业链,涉及电线电缆、光模块、PCB等环节,其中PCB市场处于核心地位,并且PCB龙头沪电股份、【深南电路(002916)股吧】等均为华为5G通网络建设的核心供应商。基本面方面,华为5G网络通供应商面对的是国内外5G市场,发展空间巨大,相关代表公司也处于业绩兑现阶段,业绩支撑程度最强。代表公司有沪电股份、深南电路、生益科技、东山精密、光迅科技、亨通光电等,其中一季报和中报业绩增幅居前的有沪电股份、华工科技和深南电路。沪电股份今日再创此轮行情以来的新高,走势远超大盘,是PCB的领头羊。

风口2:华为手机产业链

今年上半年华为实现销售收入4013亿人民币,同比增长23.2%。其中,华为上半年智能手机发货量1.18亿台,同比增长24%,在上半年手机行业增长乏力的背景下,这一成绩显得格外突出。此外,平板发货量同比增长10%;PC发货量同比增长3倍;可穿戴设备发货量同比增长2倍。

华为手机零部件供应商涉及指纹识别、显示屏、连接器、光学镜头和扬声器等环节,指纹识别和连接器暂时位于核心地位。基本面方面,华为手机出货量在上半年逆势增长,并且市场份额继续扩大,这使得华为手机零部件供应商业绩增长较为乐观,业绩支撑程度较强。代表公司有汇顶科技、立讯精密、深天马A、中航光电、蓝思科技、歌尔股份等,其中一季报和中报业绩增幅居前的有汇顶科技、【共达电声(002655)股吧】、硕贝德、立讯精密和长盈精密等。像汇顶科技等更是独立于大盘长期上涨。

风口3/4:华为海思芯片产业链/华为鸿蒙操作系统产业链

针对华为芯片和华为操作系统这类题材,短期题材炒作频繁,中期关注业绩能否兑现,长期发展市场空间巨大。华为海思芯片和华为鸿蒙操作系统当前还处于概念炒作阶段,概念题材的属性要强于业绩驱动属性,因此合并在一起按照题材炒作来对待。这两类个股受消息面影响较大,并且跟业绩表现关系不大。同时,海思和鸿蒙等后期有望引申出物联网、无人驾驶等更多的题材炒作,这种情况不得不关注。

从市场参与角度,华为5G通网络产业链和华为手机产业链属于基本面驱动的中长线投资品种,业绩增长情况是考察个股的首要条件,业绩增长明确、业绩增幅高的公司更容易获得市场的认可。华为芯片和华为操作系统属于利好消息刺激下的短线题材炒作,在实现真正产业化之前,业绩难以出现持续稳定性增长。同时在利好消息真正出现之时,要防止短期“见光死”的情况出现。

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