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2.13题材机会【面板大概率复制光伏行业产业格局1

  • 作者:zayton
  • 2019-02-13 08:46:08
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2.13题材机会

  【面板大概率复制光伏行业产业格局 19年年中或将开启新一轮景气周期起】

面板行业基本面发生诸多变化,行业大概率会复制光伏行业的产业格局,中期价格将企稳反弹。这些新变化具体包括:大屏社交等将驱动需求端新一轮持续增长,需求端驱动将是这一轮景气周期重要特;LCD价格目前离韩台现金成本10-15%,有望于2019年年中见底;2018年四季度各家面板厂盈利情况不佳,行业悲观预期充分释放;2019年二季度韩国开始新一轮LCD产线退出。

分析师认为,面板行业上市公司股价有望领先于基本面反转,好面板双雄京东方A(000725)、TCL集团(00100)王者归来。

【商务部将推进落实消费升级、汽车市场有望迎增长空间】

在商务部12日召开的新闻发布会上,市场运行司副司长王斌表示,将加快实施消费升级行动计划2019年重工作,推动消费市场平稳增长。去年底,全国商务工作会议已经对这项工作进行了研究部署,今年4月份,还将召开全国性专题会议推进落实。

汽车板块中,估值较低且边际有望改善的长安汽车(000625)、长城汽车(601633)等受多家分析师推荐好。

【全球MLCC巨头提价在即,台股被动元器件板块大涨】

据台湾媒体12日报道,日本村田、韩国三星和日本太阳诱电等全球被动元器件大厂近期在业绩说明会上纷纷“报喜”。受益于车用MLCC供应吃紧,三大巨头一季度的产能利用率预计达90%-100%。全球最大MLCC生产商村田表示,一季度将按照计划调涨MLCC价格,此轮涨价预计覆盖60%-70%的下游客户。同时,村田、三星一致认为,MLCC库存调整将在3月进入尾声,中低端MLCC预计二季度全面复苏。受上述消息刺激,12日,台湾股市国巨、华新科、昌电陶等被动元器件个股大涨,齐创今年新高。

行业复苏在即,风华高科(000636)、顺络电子(002138)等被动元器件生产商有望受益。

【今年屏下指纹出货或暴增600%、产业链公司将持续受益】

由于屏幕指纹传感技术的改进以及手机越来越趋向于全面屏设计,屏幕指纹技术渗透率不断提升。根据研究机构IHS最新公布的数据显示,截至2018年底,累计有18个手机型号采用了显示指纹技术,2018年屏幕指纹模组总出货量达到3000万片。而根据IHS Markit最新的《触摸屏市场追踪报告》预计,2019年屏幕指纹的出货量预计将增长6倍,达到近1.8亿片。

汇顶科技(603160)是光学屏下指纹芯片龙头公司,市占率行业第一;劲拓股份(300400) 拥有屏下指纹识别模组业务,主要客户为欧菲光、富士康等大厂。

【我国加强绿色数据中心建设、多公司产品入选先进目录】

工部、国家机关事务管理局、国家能源局近日联合印发《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》,明确要求到2022年,数据中心平均能耗基本达到国际先进水平,新建大型、超大型数据中心的电能使用效率值达到1.4以下,高能耗老旧设备基本淘汰,水资源利用效率和清洁能源应用比例大幅提升,废旧电器电子产品得到有效回收利用。

上市公司中,英维克(002837)、易事特(300376)相关产品曾入选《绿色数据中心先进适用技术产品目录》。


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